De olieprijzen stonden op scherp door zorgen over toenemende geopolitieke risico's in het Midden-Oosten. De VS lanceerde donderdag nieuwe aanvallen tegen Houthi antischipraketten gericht op de Rode Zee, en Pakistan voerde aanvallen uit binnen Iran, twee dagen na Iraanse aanvallen binnen Pakistaans grondgebied.
MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan steeg vrijdag met 0,9%, maar stond deze week nog steeds 2,9% lager, het grootste wekelijkse verlies sinds medio augustus.
De in Taipei genoteerde aandelen van Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stegen met 5,0% nadat de chipgigant een omzetgroei van meer dan 20% voorspelde voor 2024. De Amerikaanse aandelen stegen vannacht bijna 10%, wat een tech rally op Wall Street aanwakkerde.
De MSCI Asia ex-Japan IT index steeg bijna 3%. Global X Japan semiconductor ETF steeg meer dan 4%.
De Japanse Nikkei steeg met 1,6% tot net onder de top van 34 jaar die woensdag werd bereikt. Uit gegevens bleek dat de Japanse kerninflatie voor consumenten in december voor de tweede maand op rij vertraagde, wat bijdroeg aan speculaties dat de BOJ geen haast heeft om haar ultralage monetaire beleid aan te scherpen.
De yen hield stand op 148.26 per dollar, na een weekverlies van 2.2% tot het laagste niveau sinds begin december.
Chinese bluechips daalden met 0,2% na een opleving van de vijfjarige dieptepunten van de vorige dag na tekenen van overheidssteun. De Hang Seng-index van Hongkong steeg 0,4%.
"Aandelen zijn niet afgeschrikt door de hogere rente, gesteund door de robuustere economische achtergrond en technologie," zei Tapas Strickland, hoofd markteconomie bij National Australia Bank.
"De Amerikaanse arbeidsmarkt behoudt haar 'Titanium Status'... Gezien de veerkracht van de gegevens is het moeilijk voor te stellen dat de Amerikaanse Fed haast maakt met renteverlagingen, tenzij de inflatie lager blijft dan verwacht."
Uit gegevens van vannacht bleek dat de wekelijkse werkloosheidsclaims in de VS onverwacht daalden, waardoor sommige hoop op een renteverlaging door de Federal Reserve in maart werd getemperd. De rente op staatsobligaties kroop omhoog en de dollar hield stand.
De rente op schatkistpapier steeg in Azië. De 10-jaars steeg 2 basispunten naar 4,167%, na een stijging van 4 bp vannacht, terwijl de tweejaars 1 bp hoger kroop naar 4,3672%, na de vorige dag weinig veranderd te zijn geëindigd.
Futures leunden nog steeds op een eerste renteverlaging in maart door de Fed, maar met minder overtuiging met een waarschijnlijkheid van 55%, tegen 70% vorige week. Ondertussen staat de totale versoepeling dit jaar op 140 basispunten.
Raphael Bostic, voorzitter van de Atlanta Fed, zei dat hij open zou staan voor een snellere renteverlaging in de VS dan hij had verwacht als de inflatie sneller zou dalen dan hij verwachtte.
De Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwde in de notulen van haar meest recente vergadering ook dat het nog veel te vroeg was om over beleidsversoepeling te praten.
Op de valutamarkt waren de bewegingen gematigd en de dollarindex was weinig veranderd op 103.36 ten opzichte van haar belangrijkste peers.
De olieprijzen waren vrijdag iets lager. De Amerikaanse ruwe futures bleven vlak op $74,09 per vat en de Brent futures stonden op $78,95, een daling van 0,2% vandaag.
Spotgoud steeg 0,1% naar $2.023,89 per ounce.
