De Dow Jones Industrial Average steeg met 0,45% tot 34.098,63, de S&P 500 steeg met 0,24% tot 4.420,13 en de Nasdaq Composite veranderde weinig.
De MSCI All-World index steeg 0,53%, gestimuleerd door stijgingen in Europese aandelen, waarbij de STOXX 600 ongeveer 0,7% steeg.
Beleggers verwerkten maandag commentaar van verschillende functionarissen van de Federal Reserve, die zeiden dat het inflatieniveau extra renteverhogingen rechtvaardigt, maar dat de centrale bank het einde nadert van haar huidige verkrappingscyclus van het monetaire beleid.
Economen gepolst door Reuters verwachten dat de consumentenprijsindex in juni met 3,1% is gestegen, na de stijging van 4% in mei. Dit zou de laagste stand zijn sinds maart 2021. Het kerntarief zal naar verwachting voor een derde maand zijn gedaald van 5,3% naar 5%, maar dit is meer dan het dubbele van de Fed's doelstelling van 2%.
Het werkgelegenheidsrapport van vorige week toonde aan dat er vorige maand veel minder werknemers dan verwacht waren toegevoegd aan de non-farm payrolls, wat de verkoop van de Amerikaanse dollar aanwakkerde, maar weinig veranderde aan de renteverwachtingen.
"(Markt)bewegingen, vooral tussen het banenrapport en de inflatie wanneer ze zo dicht bij elkaar liggen, neem ik met een relatieve korrel zout," zei marktstrateeg Craig Erlam van OANDA.
"Er wordt massaal gekeken naar de inflatiecijfers van morgen - die komen te laat op de dag voor de vergadering in juli. Die stijging is in principe al vastgelegd en er zou iets behoorlijk zwaks aan de inflatiekant nodig zijn om dat te veranderen," zei hij.
De winstcijfers voor het tweede kwartaal zullen deze week ook in de gaten worden gehouden, met resultaten van enkele van de grootste instellingen op Wall Street, waaronder JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo.
Analisten verwachten dat de winsten in het tweede kwartaal jaar-op-jaar met 6,4% zijn gekrompen, volgens IBES-gegevens van Refinitiv.
DALENDE DOLLAR
De dollarindex, die de prestaties van de Amerikaanse munt ten opzichte van een mandje van andere valuta meet, daalde vandaag met 10 basispunten tot ongeveer het laagste punt in twee maanden, in lijn met een daling van de rente op Amerikaanse staatsobligaties.
Valutastrategen van Brown Brothers Harriman schreven dinsdag in een notitie dat, ondanks de recente druk, "het fundamentele verhaal in het voordeel van de dollar blijft ... en dat de markten nog steeds significante risico's zien van een tweede Fed-verhoging dit jaar".
De langlopende rente op Amerikaanse staatsobligaties daalde dinsdag, terwijl beleggers wachtten op de inflatiecijfers van woensdag voor verdere aanwijzingen over de vraag of de prijsdruk afneemt en of de Federal Reserve dichter bij het einde van haar renteverhogingscyclus is.
Het rendement op de benchmark 10-jaars notering daalde met 1,6 basispunten naar 3,990%, nadat het een dag eerder onder de 4% was gekomen.
"Hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn voor desinflatoire trends op de korte termijn, blijft het de vraag of de inflatie op de middellange termijn op een oncomfortabel hoog niveau zal blijven," aldus Jim Reid, strateeg bij Deutsche Bank.
COMMODITIES
Het vooruitzicht van een stimulans voor de bredere Chinese economie hielp de prijs van ruwe olie en andere industriële grondstoffen zoals koper en ijzererts opdrijven.
Chinese toezichthouders verlengden maandag enkele beleidsmaatregelen in een reddingspakket dat in november werd geïntroduceerd om de liquiditeit in de vastgoedsector te ondersteunen.
Brent ruwe olie, die moeite heeft om de 18-maands dieptepunten te verlaten, stond op $79,34, een stijging van 2,12% vandaag. Amerikaanse ruwe olie steeg 2,41% naar $74,75 per vat. Handelaren wogen de aanbodverlagingen door 's werelds grootste olie-exporteurs en de verwachtingen van een hogere vraag in de ontwikkelingslanden in de tweede helft van 2023 af tegen de trage wereldwijde economische vooruitzichten.
Goudprijzen bereikten een hoogste punt in drie weken. Spotgoud steeg 0,36% tot $1.931,67 per ounce.
