Goud steeg naar een nieuwe all-time piek nadat een milde meting van de inflatie van de producentenprijzen de hoop op een versoepeling van de Fed dit jaar levend hield, hoewel de rente op Amerikaanse staatsobligaties dicht bij de hoogste waarden in vijf maanden bleef in het kielzog van de hoger dan verwachte cijfers over de consumentenprijzen midweeks, waardoor de weddenschappen op renteverlagingen moesten worden teruggeschroefd.
De dollar bleef hangen in de buurt van een hoogste punt in vijf maanden na een winst van bijna 1% deze week ten opzichte van een mandje van belangrijke sectorgenoten.
Ruwe olie bleef handelen ten noorden van de $90 temidden van een opflakkering van de spanningen in het Midden-Oosten.
De markten verwachten nu minder dan twee verlagingen van de Fed-fondsenrente met een kwart punt dit jaar, minder dan de drie verlagingen die Fed-functionarissen vorige maand hadden gepland, nadat ze na de CPI-schok van woensdag haastig hun verruimingsverwachtingen hadden afgebouwd.
Fed-functionarissen zeiden donderdag dat er geen urgentie was om te versoepelen, waarbij Susan Collins, voorzitter van de Boston Fed, zei dat de kracht van de economie en de ongelijke terugval van de inflatie pleitten tegen een spoedige verlaging van de rente.
IG-analist Tony Sycamore blijft echter bullish over de vooruitzichten voor aandelen.
"Als we aan het einde van een drukke week de stukjes bij elkaar leggen en de Amerikaanse economische groei veerkrachtig blijft, de inflatie binnen de perken blijft en de uitverkoop op de obligatiemarkt niet versnelt, dan blijft de achtergrond voor de Amerikaanse aandelenmarkten zelfs zonder renteverlagingen door de Fed gunstig," zei hij.
Japan was vrijdag het enige echte lichtpuntje in Azië-Pacific, met de Nikkei 225 die 0,5% steeg.
Techaandelen leidden de weg, geïnspireerd door een rally in Amerikaanse aandelen vannacht. De winst voor de index zou zelfs nog groter zijn geweest, ware het niet dat de aandelen van het zwaargewogen Fast Retailing, eigenaar van de Uniqlo-keten, sterk daalden na teleurstellende resultaten.
Elders leden de markten meestal kleine verliezen. De KOSPI van Zuid-Korea daalde met 0,39% en de Straits Times Index van Singapore daalde met 0,12%. De centrale banken in beide landen kozen er vrijdag voor om het beleid ongewijzigd te laten.
De zwaarste verliezen werden geleden in Hongkong, waar de Hang Seng met 1,31% daalde door de druk op vastgoedaandelen. De blue chips van het Chinese vasteland noteerden vlak.
MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde met 0,3%, maar ligt nog steeds op koers voor een stijging van 0,52% voor de week.
De langetermijnrente op Amerikaanse staatsobligaties stond in de Aziatische handel op 4,5641% en bleef daarmee dicht bij de hoogste stand van vannacht, 4,5680%, een niveau dat voor het laatst werd gezien op 14 november.
De stijging van de rente ondersteunde de dollar, die donderdag steeg naar een hoogste punt in 34 jaar op 153,32 yen. De laatste wisselde van hand op 153,105 yen, wat nieuwe interventiewaarschuwingen van de Japanse minister van Financiën uitlokte.
De dollarindex, die de valuta meet ten opzichte van de yen, euro en vier andere peers, handelde op 105,26, na het hoogste punt sinds 14 november te hebben bereikt op 105,53 vannacht. Hij is deze week met 0,95% gestegen.
De euro kocht $1,07245 na donderdag te zijn gedaald naar een dieptepunt van bijna twee maanden op $1,0699, toen de Europese Centrale Bank aangaf dat renteverlagingen snel zouden kunnen komen.
Goud klom naar een record van $2.395,29, waarmee de winst deze week op 2,74% kwam.
De prijzen voor ruwe olie stegen nadat Iran wraak had gezworen voor een vermoedelijke Israëlische luchtaanval op zijn ambassade in Syrië.
De Brent crude futures stegen 34 cent, of 0,38%, naar $90,08 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate crude futures 44 cent, of 0,51%, stegen naar $85,45.
