In lijn met de verwachtingen van lagere rentetarieven daalde de rente op de benchmark 10-jaars Treasuries naar een laagste punt in vijf maanden, terwijl de rente op de 2-jaars Treasuries naar een laagste punt daalde dat in zeven maanden niet meer was gezien.
De hoop van beleggers dat de monetaire voorwaarden versoepelen, stuwde de MSCI-aandelenindex wereldwijd met 0,43% naar een niveau dat sinds oktober 2022 niet meer was gezien.
Op Wall Street steeg de Dow Jones Industrial Average met 0,16%, terwijl de S&P 500 en de Nasdaq Composite vlak bleven.
Europese aandelen stegen 0,21%, waarbij de handel gematigd was vanwege de feestdagen in de regio op maandag en dinsdag.
Analisten zeiden dat het grootste risico voor de markten was dat de rente niet zo snel zou dalen als verwacht.
"Als de wereldwijde aandelenmarkten één achilleshiel hebben met het oog op januari 2024, dan is het de verwachting dat de Fed de rente het hele jaar door methodisch en consequent zal verlagen," zei Nicholas Colas, medeoprichter van DataTrek Research.
De rente op de benchmark 10-jaars Treasuries daalde naar 3,7926%, en de 2-jaars yield daalde naar 4,2437%.
Verwachtingen van renteverlagingen trokken ook de Amerikaanse dollar aan, die met 0,52% daalde ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta's tot een niveau dat voor het laatst werd gezien op 27 juli.
De joviale stemming op de wereldwijde aandelenmarkten en een trage dollar deden de euro met 0,59% stijgen naar $1,1107, meer dan een piek in vier maanden.
Als de Fed de rente verlaagt omdat de inflatie zo ver gedaald is dat ze niet willen dat het beleid onbedoeld verkrapt ... dan is dat waarschijnlijk een goed scenario, zei Lou Brien, marktstrateeg bij DRW Trading in Chicago.
Als ze echter verlagen vanwege een verzwakkende economie, dan is de geschiedenis nogal hard voor de economie en de aandelenmarkt. De motivatie achter de renteverlagingen is nog onbekend en zal de belangrijkste factor zijn, aldus Brien.
Volgens de CME FedWatch tool is er volgens de marktprijzen een kans van meer dan 80% dat de Fed volgend jaar maart zal beginnen met het verlagen van de rente, met meer dan 150 basispunten versoepeling ingeprijsd voor heel 2024.
De olieprijzen daalden toen enkele grote verschepers terugkeerden naar de Rode Zee - een gebied dat verstoord was nadat de militante Houthi-groep uit Jemen eerder deze maand schepen begon aan te vallen.
Amerikaanse ruwe olie daalde met 2,14% naar $73,95 per vat en Brent stond op $79,52, een daling van 1,91% op de dag.
De aandelen van Maersk daalden met meer dan 4,5% en ook andere scheepvaartaandelen daalden, waarmee ze een deel van de winsten van deze maand teruggaven, die werden gestimuleerd door de verwachting dat een verkeersstop in de Rode Zee de tarieven zou kunnen opdrijven.
In Azië steeg MSCI's breedste index van aandelen in Azië-Pacific buiten Japan met meer dan 1% naar een hoogste koers in vier maanden.
Uit gegevens bleek dat de industriële winsten in China in november met dubbele cijfers stegen doordat de verwerkende industrie in het algemeen verbeterde, hoewel de zwakke vraag de groeiverwachtingen van het bedrijfsleven bleef drukken, wat de roep om meer macrobeleidssteun aanwakkerde.
De Japanse Nikkei steeg met meer dan 1% en de Hang Seng Index in Hongkong steeg met 1,7% op de eerste handelsdag na de kerst- en tweede kerstdag. Chinese blue chips boekten een marginale winst van 0,35%.
Spotgoud steeg 0,6% tot $2.078,46 per ounce, terwijl Bitcoin 1,51% steeg tot $43.151,00.
