De HCOB Frankrijk flash inkoopmanagersindex (PMI) voor de dienstensector daalde in september naar een dieptepunt in 34 maanden, ruim onder de prognose van Reuters, terwijl de Duitse PMI steeg naar 46,2, maar onder de 47,2 die economen hadden voorspeld.
Uit een enquête bleek dat de economie van de eurozone in het derde kwartaal waarschijnlijk zal krimpen.
"De PMI-gegevens waren gemengd en over het algemeen deed de eurozone het iets beter dan verwacht," zei Joost van Leenders, senior beleggingsstrateeg bij Van Lanschot Kempen.
"Ze kwamen nog steeds overeen met de verwachtingen voor economische stagnatie of negatieve groei, wat de verwachting ondersteunt dat de centrale bank klaar is met renteverhogingen," voegde hij eraan toe.
De rente op Bunds bleef op korte afstand van het hoogste punt in 12 jaar dat een dag eerder werd bereikt, omdat beleidsmakers van de Europese Centrale Bank waarschuwden voor het risico van een extra renteverhoging.
De inflatie in de eurozone is hardnekkig hoog met opwaartse risico's, dus de volgende stap van de ECB zou nog steeds een renteverhoging kunnen zijn voordat er bezuinigingen op de agenda komen, zeiden verschillende beleidsmakers op donderdag.
ECB-beleidsduif Philip Lane zei vrijdag dat bedrijven eindelijk de loondruk absorberen en dat de arbeidsmarkt begint te verzachten, wat suggereert dat de inflatiedruk door loonsverhogingen van werknemers eindelijk afneemt.
De vastrentende markten reageerden gematigd op de Federal Reserve en de Bank of England (BoE), die de rente ongewijzigd lieten en herhaalden dat er meer verhogingen zouden kunnen komen.
Het rendement op 10-jaars Duitse staatsobligaties, de benchmark voor de eurozone, daalde 3 basispunten (bps) naar 2,73% na een dag eerder 2,779% te hebben bereikt, het hoogste niveau sinds juli 2011.
De geldmarkten verlaagden hun verwachtingen voor een extra renteverhoging tegen januari 2024 licht van 30% een dag eerder naar ongeveer 25%.
De Bank of Japan (BoJ) handhaafde vrijdag de ultralage rentetarieven en een belofte om de economie te blijven ondersteunen totdat de inflatie haar doelstelling van 2% stevig bereikt, wat suggereert dat ze geen haast heeft om haar enorme stimuleringsprogramma af te bouwen.
Japanse beleggers houden grote hoeveelheden buitenlandse schuld aan, en sommige analisten maakten zich zorgen dat ze hun blootstelling aan Europa zouden kunnen verminderen als binnenlandse activa aantrekkelijker worden door een verkrapping van het monetaire beleid door de BoJ.
Het rendement op 10-jarige staatsobligaties van Italië, de benchmark voor de periferie van de eurozone, daalde 3 bp naar 4,52%.
De spread tussen de Italiaanse en Duitse 10-jaarsrente - een graadmeter voor het marktsentiment ten opzichte van de landen met de zwaarste schuldenlast in de eurozone - bedroeg 180 basispunten, na onlangs met 180,9 basispunten het hoogste niveau in 3-1/2 maanden te hebben bereikt.
Het bruto binnenlands product van Spanje groeide in het tweede kwartaal met 0,5%, wat een snellere en robuustere economische opleving bevestigt. (Verslag door Stefano Rebaudo, redactie door Philippa Fletcher)
