Israël heeft een recordbedrag van 8 miljard dollar opgehaald in zijn eerste internationale obligatieverkoop sinds de Hamas-aanvallen van 7 oktober, met een zeer grote vraag, zelfs nadat Moody's vorige maand Israël zijn eerste verlaging van de kredietwaardigheid ooit had gegeven.

Israël had extra fondsen nodig om een groeiend begrotingstekort als gevolg van de oorlog tegen de Palestijnse islamitische groepering te dekken en verkocht $2 miljard aan vijfjarige obligaties en $3 miljard aan 10- en 30-jarige obligaties, aldus het ministerie van Financiën op woensdag.

Analisten van Morgan Stanley hadden geschat dat de verkoop $4-6 miljard zou bedragen vanwege de "aanzienlijke financieringsbehoeften" van Israël.

De vraag naar de aanbieding in dollar die dinsdag van start ging, bereikte 38 miljard dollar, de hoogste ooit voor een Israëlische internationale schulduitgifte. Ongeveer 400 investeerders uit 36 landen namen deel, aldus het ministerie, dat opmerkte dat de uitgifte lagere financieringskosten mogelijk zou maken.

Accountant-generaal Yali Rothenberg zei dat de resultaten een "ongekende blijk van vertrouwen in de Israëlische economie door 's werelds grootste internationale investeerders" lieten zien.

"Het vermogen om schuld aan te trekken op de internationale markten, zelfs tijdens een oorlog, in aanzienlijke volumes en met hoge dekkingsratio's, toont de grote toegankelijkheid van de Staat Israël tot de markten," zei hij.

Rothenberg merkte echter op dat het grootste deel van Israëls schuld in shekels zou worden opgehaald op lokale markten, waar de vraag van institutionele beleggers op obligatieveilingen ook robuust is geweest.

Het Israëlische parlement zal naar verwachting in de komende weken een gewijzigde staatsbegroting voor 2024 goedkeuren met tientallen miljarden aan extra uitgaven om de oorlog te helpen financieren, waarbij het begrotingstekort wordt verhoogd van 2,25% naar 6,6% van het bruto binnenlands product.

Uit de resultaten van de obligatie-uitgifte bleek dat Israël 135 basispunten zou betalen ten opzichte van vergelijkbare Amerikaanse schatkistpapier met een looptijd van 5 jaar, 145 basispunten ten opzichte van schatkistpapier met een looptijd van 10 jaar en 175 basispunten ten opzichte van Amerikaanse obligaties met een looptijd van 30 jaar - ongeveer 25 tot 30 basispunten onder de aanvankelijke verwachtingen.

Amerikaanse vijfjaarsobligaties leveren momenteel 4,15% op, 10-jaars Treasuries 4,16% en 30-jaars obligaties 4,30%.

Hoewel de meeste Israëlische obligaties en obligaties van grote bedrijven zich qua prijs hebben hersteld van de uitverkoop na de aanval van oktober, blijft de impact aanzienlijk.

De staatsobligaties hebben de afgelopen zes maanden iets meer dan 10 procentpunten minder gepresteerd dan de meest gevolgde wereldwijde obligatie-index voor opkomende markten en Moody's heeft de kredietrating van het land vorige maand verlaagd.

BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank en Goldman Sachs leidden het aanbod. (Verslaggeving door Steven Scheer; Aanvullende rapportage door Marc Jones in Londen; Bewerking door Alex Richardson)