Twee Amerikaanse aandelenindices stegen aanvankelijk naar nieuw terrein nadat het Labor Department aangaf dat de banengroei in de V.S. in februari versnelde, zelfs terwijl de werkloosheid steeg en de loonstijgingen afnamen. Het gemengde rapport hield een verwachte renteverlaging door de Fed in juni op de lange baan.
Maar de S&P 500 en de Nasdaq keerden van die records terug. De Dow Jones Industrial Average steeg nog 64,93 punten, of 0,17%. De S&P 500 verloor 18,68 punten, of 0,36%, tot 5.138,68 en de Nasdaq Composite verloor 129,15 punten, of 0,79%.
"Ik denk niet dat dit iets anders is dan een beetje geld van de tafel halen. Ik denk niet dat het iets doet voor het momentum," zei Scott Wren, Senior Global Market strategist, Wells Fargo Investment Institute in St. Louis. Louis. "Denk ik nu dat er een kans is dat we een behoorlijke terugtrekking zien, van vijf of 10%, in de loop van de volgende maand of twee? Dat denk ik wel."
Bitcoin steeg ook naar een recordhoogte, na een adempauze van drie dagen sinds de laatste, en kwam voor het eerst kortstondig boven de $70.000 uit.
Met het langverwachte loonstrookjescijfer uit de weg, ging de aandacht meteen uit naar het inflatierapport over de Amerikaanse consumentenprijsindex van volgende week dinsdag.
Centrale bankiers uit de Verenigde Staten en Europa hebben deze week de verwachtingen verhoogd dat de verlagingen van de leenkosten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan in de zomer zullen beginnen, waardoor de aandelenindices vrijdag weer naar nieuwe hoogtepunten stegen.
Een dag nadat de Europese Centrale Bank op donderdag de rente stabiel hield, zei ECB-beleidsmaker Francois Villeroy de Galhau dat er in de lente een renteverlaging zou komen, die hij definieerde als van april tot 21 juni, de datum van de vergadering van de centrale bank die maand.
Sommige traders gokten zelfs op een renteverlaging door de Fed in mei, nadat Amerikaanse werkgevers vorige maand verrassend veel nieuwe banen hadden gecreëerd (275.000), ook al waren de cijfers voor voorgaande maanden naar beneden bijgesteld om minder banengroei te laten zien.
"De onmiddellijke afleiding is de focus op het werkloosheidscijfer dat van 3,7% naar 3,9% gaat," zei Robert Pavlik, senior portefeuillebeheerder bij Dakota Wealth.
"Meer werkloosheid impliceert dat de economie vertraagt, wat volgens de markten hopelijk eerder vroeger dan later een renteverlaging nodig zou maken."
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg naar het hoogste niveau ooit en daalde daarna. De koers daalde met 0,09%.
In Europa was de STOXX index van 600 bedrijven iets steviger na het bereiken van een nieuw hoogste punt ooit, met een winst van 0,19%, terwijl de brede Europese FTSEuroFirst 300 index 0,03% daalde.
Terwijl centrale banken aan beide zijden van de Atlantische Oceaan de verwachtingen managen over wanneer ze precies zullen beginnen met het verlagen van de leenkosten, stuwden beleggers de yen omhoog na berichten dat de Japanse centrale bank deze maand al zou kunnen beginnen met het optrekken van de rente vanuit negatief gebied.
MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 1,21% hoger, terwijl de Japanse Nikkei 0,23% steeg.
De dollar stevende af op zijn sterkste wekelijkse daling van het jaar op de groeiende waarschijnlijkheid van lagere leenkosten.
De dollar verzwakte ten opzichte van de Japanse yen met 0,63% tot 147,10. De dollarindex, een mandje bestaande uit zes valuta's van belangrijke handelspartners van de VS, daalde 0,019% naar 102,58. De grootste component, de euro, steeg 0,08% op $1,09395.
De hoop op renteverlagingen zorgde voor neerwaartse druk op de rente op Amerikaanse staatsobligaties. Het rendement op de benchmark Amerikaanse 10-jaars notes daalde naar het laagste punt sinds 2 februari, maar stond in de late handel slechts 0,3 basispunten lager op 4,09% ten opzichte van donderdag.
De rente op 2-jaars obligaties, die normaal gesproken gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, daalde naar het laagste punt sinds 7 februari en stond de laatste 2,8 basispunten lager op 4,486%.
De rente op Duitse bunds was op weg naar de grootste wekelijkse daling sinds medio december, na hogere verwachtingen voor een renteverlaging door de ECB.
Spotgoud noteerde ook een nieuw record en steeg 0,74% tot $2.175,05 per ounce. Amerikaanse goudfutures stegen 0,92% tot $2.177,80 per ounce.
Amerikaanse ruwe olie daalde met 1,17% naar $78,01 per vat en Brent daalde naar $82,02 per vat, een daling van 1,12% op de dag.
In cryptocurrencies bereikte de bitcoin $70.175. Het steeg 1,58% en stond op $68.403,00. Ethereum steeg 0,74% naar $3902,5.
