Europese aandelen zwoegen; bullish handel in New York

(Index- en aandelenkoersbewegingen worden gecorrigeerd.)

(Alliance News) - De Londense FTSE 100 eindigde vrijdag met een kleine winst, maar noteerde zijn derde achtereenvolgende wekelijkse verlies, toen beleggers hun weddenschappen op renteverlagingen in de VS terugschroefden na recente robuuste cijfers.

De zwakke Britse cijfers over de detailhandelsverkopen legden de focus weer op de Bank of England. De zwakkere cijfers verstevigden de verwachtingen voor een renteverlaging in mei, nadat de hoger dan verwachte inflatiecijfers op woensdag dat vooruitzicht in twijfel trokken.

De FTSE 100 index steeg slechts 2,84 punten tot 7.461,93. De FTSE 250 daalde 76,63 punten, 0,4%, op 18.871,41, en kwam daarmee in negatief terrein terecht na een positieve start van de dag. De AIM All-Share daalde 5,18 punten, 0,7%, op 735,83.

Voor de week verloor de FTSE 100 2,1%, het derde achtereenvolgende wekelijkse verlies. De FTSE 250 verloor 1,7%. De AIM All-Share daalde ook met 1,8%.

De Cboe UK 100 steeg met 745,81, de Cboe UK 250 daalde met 0,7% naar 16.295,89, maar de Cboe Small Companies steeg met 0,1% naar 14.904,25.

In New York stegen zowel de Dow Jones Industrial Average als de S&P 500 met 0,5%. De Nasdaq Composite stond 0,7% hoger.

In Europese aandelen verloor de CAC 40 in Parijs vrijdag 0,4%, de DAX 40 in Frankfurt daalde 0,1%.

Het pond noteerde vrijdag laat in Londen op USD1,2669, een daling ten opzichte van USD1,2687 bij het slot van de aandelenbeurs op donderdag.

Het zachtere pond hielp de FTSE 100 te beschermen tegen de dalingen van andere Europese blue-chip benchmarks.

Sterling daalde in reactie op slechte Britse cijfers.

Volgens het Office for National Statistics zagen de detailhandelsvolumes hun grootste maandelijkse daling sinds januari 2021, te midden van Covid-19 beperkingen. Dit kwam als een schok voor de markt, die slechts een lichte daling had verwacht.

De detailhandelsverkopen daalden in december met 3,2% ten opzichte van november en kwamen daarmee ver onder de marktconsensus uit. Volgens FXStreet werd een maandelijkse daling van 0,5% voorspeld. In november waren de detailhandelsverkopen met 1,4% gestegen ten opzichte van oktober.

De tekenen van een haperende binnenlandse economie hielpen de hoop weer aanwakkeren dat de Bank of England misschien sneller zou beginnen met het verlagen van de rente.

"Voor de markten maakt de daling van de detailhandelsverkopen iets goed van de repricing rond de renteverlaging van mei, die plaatsvond na de verrassende stijging van de CPI-inflatie van woensdag." aldus Joshua Mahony, analist bij Scope Markets.

De euro stond op USD1,0884 bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten op vrijdag, hoger ten opzichte van USD1,0853 op donderdag. De dollar handelde ten opzichte van de yen op JPY148,18, een stijging ten opzichte van JPY148,11.

Zowel de Europese Centrale Bank als de Bank of Japan kondigen volgende week rentebesluiten aan.

Analisten bij ING gaven het volgende commentaar: "Kortom, wij denken dat president [Christine] Lagarde en haar collega's niet zo geobsedeerd zijn door de duifachtige prijsstelling van de markt als velen denken, en dat ze zich liever houden aan pure data-afhankelijkheid en het geven van advies vermijden in plaats van hun inspanningen te richten op een renteverlaging pushback. Met andere woorden, verwacht deze maand geen significante verandering in de taal van de ECB."

Het besluit van de BoJ komt in de nasleep van zwakkere Japanse inflatiecijfers.

De prijzen in de op twee na grootste economie ter wereld stegen in december met 2,3% j-o-j, exclusief het volatiele verse voedsel, tegen 2,5% de maand ervoor. Het cijfer was in overeenstemming met de marktverwachtingen en zette een brede trend van afkoelende inflatie in het afgelopen jaar voort.

Het algemene inflatiecijfer daalde van 2,8% naar 2,6%.

Analist Stephen Innes van SPI Asset Management gaf het volgende commentaar: "De economen in Tokio verwachten dat de Bank of Japan tijdens haar vergadering in januari haar beleid voor de beheersing van de rentecurve en de negatieve korte rente zal handhaven. Een wildcardscenario is dus een YCC-tweak. De inflatie zal in januari naar verwachting vertragen. Daarom zal de BoJ waarschijnlijk een voorzichtige aanpak hanteren, vooral na de recente aardbeving."

In Londen stegen de aandelen van 4imprint met 13%. De in Londen gevestigde marketeer en distributeur van promotionele producten verwacht voor 2023 een omzet van USD1,33 miljard, een stijging van 16% ten opzichte van USD1,14 miljard een jaar eerder.

De winst voor belastingen voor 2023 zal naar verwachting ten minste USD140 miljoen bedragen, een stijging ten opzichte van USD104 miljoen en iets boven de bovenkant van de huidige bandbreedte van de prognoses van analisten.

"De groep heeft in de loop van 2023 uitstekende vooruitgang geboekt, wat heeft geleid tot een sterke financiële prestatie voor het jaar," aldus 4imprint.

Elders kregen sommige aandelen een impuls door fusies en overnames.

Wincanton maakte een sprong van 48%.

De in Wiltshire, Engeland gevestigde logistieke dienstverlener ging akkoord met de voorwaarden van een aanbevolen overnamebod in contanten van CEVA Logistics UK, een dochteronderneming van CMA CGM, een scheepvaart- en logistiekbedrijf uit Marseille, Frankrijk. Het bod bedraagt 450 pence per aandeel en waardeert Wincanton op GBP 566,9 miljoen op een volledig verwaterde basis, met een bedrijfswaarde inclusief schuld van ongeveer GBP 764,9 miljoen.

Custodian Property Income daalde 13%, terwijl abrdn Property Income 11% steeg nadat het duo een samengaan aankondigde om een vastgoedbeleggingstrust te creëren met gecombineerde activa van GBP1,0 miljard.

Aandeelhouders van abrdn Property Income zullen 0,78 van een nieuw aandeel Custodian Property Income ontvangen voor elk gehouden aandeel. Op basis van de slotkoers van het aandeel Custodian op donderdag van 79,6 pence, waardeert de deal de aandelen van abrdn Property Income op 62,1 pence en het hele bedrijf op GBP237 miljoen.

Big Technologies daalde 16%. Het technologiebedrijf dat mensen op afstand volgt, gaf een ietwat sombere verwachting voor 2024.

Het waarschuwde dat de inkomsten uit een contract van een van zijn grotere klanten in Colombia waarschijnlijk in de eerste helft van het jaar zullen aflopen. Nieuwe recente contracten zullen het potentiële verlies echter gedeeltelijk compenseren.

In de tweede helft van 2023 breidde het bedrijf de bedrijfsontwikkelingsinspanningen in de VS uit, waarbij de bijbehorende kosten waarschijnlijk de operationele winstmarges in de VS zullen verlagen totdat het bedrijf nieuwe verkopen realiseert.

De investering zal de omzetgroei op de middellange termijn waarschijnlijk versnellen. Daarom verwacht het bedrijf dat de verkoop "minstens" in lijn zal zijn met 2023. Het bedrijf verwacht dat de omzet voor 2023 ongeveer GBP55 miljoen zal bedragen, een stijging ten opzichte van GBP50,2 miljoen en in lijn met de marktconsensus.

Brentolie noteerde vrijdag laat in Londen op USD79,06 per vat, een stijging ten opzichte van USD78,61 laat op donderdag. Goud werd genoteerd op USD2.035,35 per ounce, tegen USD2.015,55.

"Goud handelt iets hoger aan het einde van de week na een opleving van USD2.000 een dag eerder. Het gele metaal werd lager gedreven door iets lagere verwachtingen voor renteverlagingen dit jaar en een gebrek aan gegevens die de zaken weer in haar voordeel zouden kunnen keren. De cijfers die we sinds de jaarwisseling hebben gezien, waren prima, maar er is meer nodig om het enthousiasme waarmee de markten 2023 eindigden, vast te houden," zei Oanda-analist Craig Erlam.

"De olieprijzen zijn vandaag stabiel na weer een woelige, maar uiteindelijk consoliderende week," vervolgde Erlam. "Hoewel de prijs van ruwe olie gevoelig blijft voor gebeurtenissen in het Midden-Oosten, zoals we de afgelopen weken hebben gezien, blijft de oliemarkt goed in balans, wat de reden is dat we geen hogere prijzen zien. Verstoringen in de aanvoer blijven een opwaarts risico, maar er zijn ook neerwaartse risico's, waaronder de wereldeconomie en de eenheid van Opec+."

Op de economische kalender van maandag staat vannacht een rentebesluit van de People's Bank of China.

De lokale bedrijfskalender bevat een handelsverklaring van reclamebureau S4 Capital.

Door Eric Cunha, Alliance News nieuwsredacteur

Reacties en vragen naar [e-mail]

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.