De rally in de rente werd mogelijk geholpen door het dovish commentaar van Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), die zei dat de rente zou worden verlaagd als de centrale bank de zekerheid heeft dat de inflatie is gedaald tot het niveau van 2%.

In het laatste nieuws zijn de Verenigde Staten en Groot-Brittannië begonnen met aanvallen op doelen die verbonden zijn met Houthi's in Jemen, nadat de door Iran gesteunde groep internationale schepen aanviel in de Rode Zee. Brent futures stegen met 2% naar $78,95 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) crude met 2,1% steeg naar $73,53.

Het oplaaiende conflict in de Rode Zee heeft aandelen op scherp gezet. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde met 0,1%, hoewel de Japanse Nikkei met 1,2% steeg naar een nieuw hoogste punt in 34 jaar, gestimuleerd door een zwakke yen.

Chinese inflatiecijfers toonden aan dat het economisch herstel van het land zwak bleef in december, met een daling van de consumentenprijsindex van 0,3% ten opzichte van een jaar geleden. Voor heel 2023 stond de consumenteninflatie op 0,2%, lager dan de officiële doelstelling van ongeveer 3%.

De Chinese blue chips daalden met 0,3%. De Hang Seng-index in Hongkong daalde ook met 0,3%.

Vannacht maakte Wall Street eerdere dalingen ongedaan en bleef grotendeels vlak op de dag, nadat uit gegevens bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in december meer stegen dan verwacht, waarbij een nauwlettend in de gaten gehouden kernmeting iets boven de consensus uitkwam.

Andrew Lilley, chief rates strateeg bij Barrenjoey, zei dat hoewel de kerncijfers over de Amerikaanse inflatie iets sterker waren dan verwacht, dit niet wijst op een sterke aflezing van de PCE, de voorkeursindex van de Fed voor inflatie.

"Daarnaast klonken de Fed-sprekers die we gisteravond hadden allemaal steeds meer dovish dan voorheen en ... we hoorden niet van iedereen die sprak zo'n sterke pushback tegen het idee van een verlaging in maart," voegde hij eraan toe.

Fed-functionarissen haalden weinig nieuwe signalen uit de inflatiegegevens, waarbij Thomas Barkin, voorzitter van de Richmond Fed, zei dat de gegevens weinig duidelijkheid gaven over het inflatietraject.

Austan Goolsbee, voorzitter van de Chicago Fed, zei dat hij niet zeker wist of de gegevens genoeg vooruitgang aangaven voor de Fed om de rente te gaan verlagen, terwijl Loretta Mester, voorzitter van de Cleveland Fed, zei dat een renteverlaging in maart "naar mijn inschatting te vroeg" was.

Futures zetten in op een renteverlaging in maart met een waarschijnlijkheid van 73%, vergeleken met 68% een dag eerder. Ze rekenen ook op ongeveer 150 basispunten versoepeling dit jaar, vergeleken met de stipplot van de Federal Reserve van 75 basispunten.

"Lagarde heeft zich ook op vergelijkbare wijze verzet tegen het idee van (renteverlaging) ... Dus zodra Lagarde haar toon verandert, en gisteravond veranderde ze haar toon, begint de markt de timing van die verlagingen te vervroegen," zei Lilley.

Euribor geldmarktfutures stegen vannacht met maar liefst 10 basispunten. Swaps hebben een renteverlaging van een kwart punt in april volledig ingeprijsd, met een kans van 30% op een extra grote verlaging van 50 basispunten, terwijl een totale versoepeling van 148 basispunten voor dit jaar is ingeprijsd.

Treasuries stonden na de rally stabiel in Azië, aangevoerd door het korte eind van de curve. De tweejaars rente stond in Azië op 4,2639%, na een daling van 11 basispunten vannacht, terwijl de 10-jaars weinig veranderde op 3,9828%, na een versoepeling van 5 basispunten vannacht.

Op de valutamarkt wist de dollar geen vooruitgang te boeken door de iets sterker dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers. De dollarindex veranderde weinig op 102.29 ten opzichte van haar belangrijkste peers, na de vorige sessie licht lager te zijn geëindigd. [FRX/]

Spotgoud steeg 0,3% naar $2.033,63 per ounce.