* Aziatische aandelenmarkten : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

* China's BBP en detailhandelsverkopen verslaan voorspellingen

* Nikkei, S&P 500 futures dalen 0.1% maar van dieptepunten af

* Olie klimt nu ontploffing in ziekenhuis conflict dreigt uit te breiden

* Obligaties opnieuw gehamerd door sterk Amerikaans verkooprapport

SYDNEY, 18 oktober (Reuters) - Aziatische aandelen stabiliseerden woensdag nadat Chinese economische cijfers suggereerden dat de stimuleringsmaatregelen van Beijing eindelijk aan kracht zouden kunnen winnen, maar werden overschaduwd door de angst voor een uitbreiding van het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de olieprijzen stegen.

De wereldwijde obligatiemarkten leden ook nog steeds zware verliezen toen sterke Amerikaanse detailhandelscijfers pleitten voor een straf lange periode van hoge rentes.

De vooruitzichten voor de wereldeconomie leken een betere wending te nemen toen China voor het derde kwartaal een economische groei van 4,9% op jaarbasis rapporteerde, waarmee de prognoses van 4,4% werden overtroffen.

De detailhandelsverkopen en industriële productie voor september verrasten opwaarts, wat suggereerde dat de activiteit aan kracht won. Dat kon echter niet voorkomen dat Chinese blue chips 0,5% daalden, omdat de markten in de greep waren van voorzichtigheid.

De stemming was somberder geworden toen Israëlische en Palestijnse autoriteiten elkaar de schuld gaven van de ontploffing waarbij honderden doden vielen in een ziekenhuis in Gaza, wat de toch al beladen reis van de Amerikaanse president Joe Biden naar de regio bemoeilijkte.

Het nieuws droeg bij aan een piek in de olieprijzen omdat beleggers bang waren dat Iran of andere landen erbij betrokken zouden kunnen raken.

"Wij beoordelen de risico's in de richting van escalatie en uitbreiding van het conflict tussen Israël en Hamas naar andere landen in het Midden-Oosten," waarschuwden analisten bij CBA in een notitie. "Een grote piek in de volatiliteit en een verlaging van de wereldwijde economische groeivooruitzichten is mogelijk."

De nuchtere stemming zorgde ervoor dat MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan 0,1% lager noteerde, terwijl de Japanse Nikkei 0,2% daalde.

EUROSTOXX 50 futures en FTSE futures bleven beide vlak. S&P 500 futures daalden 0,2% en Nasdaq futures 0,1%.

Technologieaandelen werden gedeeltelijk meegesleurd door een daling van Nvidia na het nieuws dat de regering Biden van plan is om de verscheping van meer van haar geavanceerde kunstmatige intelligentiechips naar China stop te zetten.

De markten wachten nu in spanning op de resultaten van Netflix en Tesla later in de sessie.

OBLIGATIES ONDER DRUK

Aandelen kwamen ook onder druk te staan door een stijging van de obligatierente nadat een uitstekend rapport over de detailhandelsverkopen in de VS in september analisten ertoe aanzette om de prognoses voor de economische groei voor zowel het derde als het vierde kwartaal naar boven bij te stellen.

JPMorgan verhoogde zijn groeiprognose van 3,5% naar 4,3% op jaarbasis, terwijl de invloedrijke GDPNow-voorspelling van de Atlanta Fed steeg naar een onstuimige 5,4%.

De markten reageerden door meer risico in te calculeren dat de Federal Reserve gedwongen zal worden om opnieuw te verhogen. Een stap in november wordt nog steeds gezien als een kans van slechts 11%, maar in januari steeg de kans van 37% naar 50%.

De markt verlaagde ook opnieuw de verwachtingen voor vroegtijdige renteverlagingen, met geen kans op een renteverhoging tot juni en een impliciete versoepeling van ongeveer 54 basispunten voor heel 2024.

Obligaties kregen het zwaar te verduren: de tweejaarsrente steeg dinsdag met maar liefst 14 basispunten naar een piek van 5,24% in 16 jaar. De tweejaars stond het laatst op 5,20%, terwijl de 10-jaars rente op 4,84% weer in de buurt kwam van de recente hoogtepunten.

De golf golfde door wereldwijde obligaties, waarbij de Bank of Japan gedwongen werd om een ongeplande operatie uit te voeren om JGB's op te kopen om een stijging van de rente te beteugelen.

Woensdag komen er waarschijnlijk meer reacties van de Fed, waarbij niet minder dan vijf functionarissen zullen spreken, in aanloop naar een optreden van voorzitter Jerome Powell op donderdag.

De stijging van de rente ondersteunde de Amerikaanse dollar, vooral op de laagrentende Japanse yen, waar de dollar 149,69 bereikte om opnieuw de grote weerstand op 150,00 te bedreigen.

De euro zakte iets terug naar $1,0573, na dinsdag tot $1,0595 te zijn gestegen.

Safe-haven stromen tilden goud met 0,7% naar $1.938 per ounce, ruim boven het recente dieptepunt van $1.809.

De olieprijzen schommelden opnieuw hoger, gedreven door zorgen over het Midden-Oosten en gegevens die een daling van de ruwe voorraden lieten zien.

Brent klom $1,76 naar $91,66 per vat, terwijl Amerikaanse ruwe olie $1,91 steeg naar $88,57 per vat.