UTI Mutual Fund (UTI) heeft het UTI Balanced Advantage Fund gelanceerd, een open fonds voor dynamische activaspreiding, dat belegt in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en vastrentende waarden. De portefeuille van het fonds wordt dynamisch beheerd op basis van een waarderings- en fundamenteel gedreven eigen assetallocatiemodel. De NFO start op 21 juli 2023 en sluit op 4 augustus 2023. Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten op lange termijn door te beleggen in een dynamisch beheerde portefeuille van aandelen en schuldinstrumenten. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstelling van het fonds zal worden bereikt. Het fonds biedt geen garantie/indicatie voor enig rendement.
Belangrijkste kenmerken van UTI Balanced Advantage Fund: In aanmerking komende beleggers: Beleggers die op zoek zijn naar vermogensvorming op lange termijn; Beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde portefeuille van aandelen en vastrentende waarden; Beleggers die op zoek zijn naar een dynamische oplossing voor activaspreiding om het risico van marktvolatiliteit te minimaliseren; Beleggers die op zoek zijn naar betere voor risico gecorrigeerde en fiscaal efficiënte redelijke rendementen. Fondsbeheerder: Aandelen - Sachin Trivedi; Vastrentende waarden - Anurag Mittal. Prijs nieuw fondsaanbod: Tijdens de NFO periode zullen de deelbewijzen van het fonds verkocht worden tegen de nominale waarde, d.w.z. INR 10 per deelbewijs.