De reisgroep TUI heeft slechts iets minder dan 91 procent van zijn kapitaalverhoging van 1,8 miljard euro opgehaald bij bestaande en nieuwe aandeelhouders.

Daardoor zitten de zes begeleidende banken in eerste instantie op 30 miljoen TUI-aandelen, zoals het concern dinsdag aankondigde. Deze worden nu verkocht aan institutionele beleggers en de plaatsing zal "onmiddellijk" beginnen, aldus de aankondiging. Tegen de uitgifteprijs van 5,55 euro voor de kapitaalverhoging zouden ze iets minder dan 167 miljoen euro waard zijn. De aandelen van TUI sloten maandag op de beurs op 6,21 euro.

De investeringsbanken Barclays, Bank of America (BoFA), Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank en UniCredit hadden zich garant gesteld voor TUI voor de opbrengst van de kapitaalverhoging van een miljard euro, waarmee het toerismeconcern de laatste stap zet op weg naar het terugbetalen van de staatssteun uit de Corona-crisis. 298,9 miljoen van de 328,9 miljoen aangeboden aandelen - d.w.z. 90,9 procent - werden gekocht door TUI-aandeelhouders en kopers van inschrijvingsrechten, legde het bedrijf uit.

Dit was de vierde kapitaalverhoging sinds de redding van de reisgroep. Toen het toerisme in het voorjaar van 2020 instortte als gevolg van de beperkingen door het coronavirus, had de Duitse overheid TUI met 4,3 miljard euro gesteund om een faillissement te voorkomen: 1,3 miljard euro hiervan waren stille participaties en drie miljard euro waren KfW-leningen. De reisbranche heeft zich sindsdien sterk hersteld. Volgens berekeningen van Reuters heeft de Duitse overheid minstens 600 miljoen euro te winnen bij de reddingsoperatie.

TUI had aandeelhouders acht nieuwe aandelen aangeboden voor elke drie waarop ze hadden ingetekend. De voormalige grootaandeelhouder en Russische oligarch Alexei Mordashov, die zijn aandelenpakket van 30,9 procent had overgedragen aan een bedrijf dat eigendom is van Marina Mordashova vanwege de EU-sancties tegen Rusland, kan vanwege de sancties niet deelnemen. Het belang is daarom aanzienlijk verwaterd.

(Verslag van Alexander Hübner, bewerkt door Ralf Banser. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze redactie op berlin.newsroom@thomsonreuters.com (voor politiek en economie) of frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (voor bedrijven en markten).