Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) heeft op 17 juni 2022 een bindende aandelenkoopovereenkomst getekend voor de overname van Chromatography Research Supplies, Inc. voor $43,3 miljoen. De overnameprijs zal gefinancierd worden via een volledig onderschreven Plaatsing van AUD 29,7 miljoen ($ 20,555043 miljoen), een overnameschuldfaciliteit van HSBC van AUD 20 miljoen ($ 13,84178 miljoen) en AUD 13,4 miljoen ($ 9,273993 miljoen) bestaande contanten. De overnameprijs van $ 43,3 miljoen impliceert een 9,5x EV/FY22F EBITDA op basis van pre-synergieën. De transactie is afhankelijk van de voltooiing van de plaatsing en andere gebruikelijke voorwaarden voor opnames onder de HSBC financieringsfaciliteit voor overnames. Canaccord Genuity (Australia) Limited en Ord Minnett Limited treden op als financieel adviseurs en DLA Piper treedt op als juridisch adviseur van Trajan.

Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) heeft de overname van Chromatography Research Supplies, Inc. op 27 juni 2022 voltooid.