Saudi National Bank plant inaugurele "duurzame" sukuk
10 januari 2022 om 19:49 uur
Delen
De Saudi National Bank, de grootste kredietverstrekker van het koninkrijk die indirect voor 50,4% in handen is van de regering, heeft banken ingehuurd om de verkoop te regelen van in Amerikaanse dollar luidende vijfjarige inaugurele duurzame sukuk, of islamitische obligaties, zo bleek maandag uit een document van de bank.
De opbrengst komt in aanmerking voor de financiering van installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie, met inbegrip van leningen voor de ontwikkeling van dergelijke projecten, alsmede leningen in verband met de aanplant van bomen, zo bleek uit een door Reuters ingeziene presentatie voor investeerders.
HSBC, de enige ESG (environmental, social and governance) structurerende agent, samen met Citi, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs, Mizuho Securities en SNB Capital begonnen maandag met beleggersgesprekken, zo bleek uit het document van een van de banken over de deal.
Een aanbod van in Amerikaanse dollar luidende senior ongedekte duurzame sukuk zal volgen, afhankelijk van de marktvoorwaarden, aldus het document.
De schuldverkoop zal naar verwachting van benchmark-omvang zijn, wat over het algemeen ten minste $500 miljoen betekent, zo bleek uit de investeerderspresentatie.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
National Commercial Bank SJSC is een in Saoedi-Arabië gevestigde bank. Zij is actief in de volgende segmenten: Retail, dat bankdiensten aanbiedt, waaronder leningen en lopende rekeningen naast producten in overeenstemming met de Shariah-regels, aan particulieren en private banking-klanten; Corporate, dat bankdiensten aanbiedt, waaronder conventionele kredietgerelateerde producten en financieringsproducten in overeenstemming met de Shariah-regels, aan kleine bedrijven, middelgrote en grote vestigingen en bedrijven; Treasury, dat een reeks treasury- en correspondentbankproducten en -diensten levert, waaronder geldmarkt- en valutamarktproducten, aan de klanten van de Groep, naast het uitvoeren van beleggings- en handelsactiviteiten en het beheren van liquiditeits-, markt- en kredietrisico's; Capital Market, dat vermogensbeheer, activabeheer, investeringsbankdiensten en diensten op het gebied van aandelenmakelaardij levert, evenals International, dat bankdiensten omvat die buiten Saudi-Arabië worden geleverd.
THE SAUDI NATIONAL BANK 
