Lendbuzz, een Amerikaanse startup op het gebied van financiële technologie die kunstmatige intelligentie gebruikt om autoleningen aan te bieden aan mensen zonder kredietverleden, heeft investeringsbanken ingehuurd voor een beursgang die het bedrijf op meer dan $2 miljard zou kunnen waarderen, aldus twee mensen die bekend zijn met de zaak.

De voorbereidingen voor de beursgang van Lendbuzz komen op een moment dat het vertrouwen van investeerders in de sector van de consumentenfinanciering is aangetrokken, waarbij aandelen van financiële technologiebedrijven zoals Upstart en Affirm de afgelopen twee maanden een rally hebben doorgemaakt.

De recente aanscherping van de leennormen van deze bedrijven en het feit dat meer beleggers een minder sterke economische vertraging en een daling van de rente voorspellen dan gevreesd, hebben geholpen om dit marktsentiment aan te wakkeren.

Lendbuzz heeft Goldman Sachs, JPMorgan Chase, RBC Capital Markets en Mizuho Financial Group aangetrokken als lead underwriters voor haar geplande aanbod, zeiden de bronnen, die om anonimiteit vroegen omdat de gesprekken vertrouwelijk zijn.

Het in Boston gevestigde bedrijf wil tussen de $300 miljoen en $400 miljoen ophalen met de aandelenverkoop, die al in de eerste helft van 2024 zou kunnen plaatsvinden, aldus de bronnen, die waarschuwden dat de plannen van Lendbuzz afhankelijk zijn van de marktomstandigheden en kunnen veranderen.

Lendbuzz, Goldman Sachs, Mizuho en RBC reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. JPMorgan gaf geen commentaar.

Lendbuzz werd in 2015 gelanceerd en verstrekt krediet aan consumenten en bedrijven die moeite hebben om geld te lenen bij traditionele kredietverstrekkers.

Meer dan 45 miljoen Amerikanen zijn ofwel "credit unserved" - wat betekent dat ze nog nooit een creditcard of lening hebben gehad - of "credit underserved", met beperkte toegang tot krediet, volgens gegevens van TransUnion. Startups zoals Lendbuzz proberen die groeiende groep klanten aan te boren, die door grote consumentenbanken meestal als een kredietrisico worden gezien.

Lendbuzz, dat in zijn laatste financieringsronde eerder dit jaar werd gewaardeerd op ongeveer $1,1 miljard, telt Wellington Management, Goldman Sachs en MUFG Innovation Partners, de durfkapitaaltak van Mitsubishi UFJ Financial Group, onder zijn investeerders.

Amerikaanse beursintroducties, die een droge periode doormaakten die het grootste deel van 2022 en 2023 duurde, zullen volgend jaar naar verwachting weer aantrekken nu de aandelenmarkt in de buurt van recordhoogtes zweeft. De VIX, een index die de volatiliteit meet en bekend staat als de "angstmeter" van Wall Street, staat momenteel ver onder de 20, de drempel waarboven marktkriebels als te vijandig voor IPO's worden beschouwd.

Verschillende bedrijven, waaronder sociale mediabedrijf Reddit, cloudbeveiligingsbedrijf Rubrik, betalingsbedrijf voor de gezondheidszorg Waystar en softwarestartup ServiceTitan, mikken op een beursgang in de eerste helft van 2024. (Verslaggeving door Echo Wang in New York; Aanvullende rapportage door Douglas Gillison in Washington DC Bewerking door Emelia Sithole-Matarise)