Wall Street is van koers veranderd en heeft donderdag verliezen geboekt, terwijl de olieprijs steeg toen voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve suggereerde dat de Amerikaanse centrale bank agressief zou optreden om de inflatie te beteugelen.

Powell zei dat een renteverhoging met een half punt "op tafel" zal liggen wanneer de Fed in mei bijeenkomt, en voegde eraan toe dat het gepast zou zijn om "iets sneller in beweging te komen."

De Amerikaanse aandelen openden sterk, gestimuleerd door bedrijfswinsten en sterke gegevens over de werkloosheid, maar begonnen zich terug te trekken in de aanloop naar de opmerkingen van Powell in de namiddag. Die verliezen stegen na zijn toespraak, toen de bezorgdheid van de beleggers over de inflatiebestrijding van de centrale banken in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan.

"Powell laat doorschemeren dat het vermijden van een recessie niet gemakkelijk zal zijn. Dat is nieuw," zei Tim Ghriskey, senior portefeuillestrateeg bij Ingalls & Snyder in New York. "Het is een opluchting voor de markt om de Fed dit te horen toegeven, daarom kunnen zij zich meer richten op het vermijden van deze mogelijkheid of het vermijden van elk soort diepe recessie, waar de markt echt bang voor is."

De Dow Jones Industrial Average eindigde 1,05% lager, terwijl de S&P 500 1,48% verloor en de Nasdaq Composite 2,07% daalde.

De MSCI-wereldaandelenindex, die aandelen in 45 landen volgt, daalde 1,12%.

De olieprijzen wonnen terrein toen de bezorgdheid over het aanbod als gevolg van een mogelijk verbod van de Europese Unie op Russische olie naar voren kwam. Russische troepen hebben donderdag hun aanvallen in Oost-Oekraïne opgevoerd.

Brent ruwe olie noteerde 1,4% hoger op $108,33 per vat, en de Amerikaanse ruwe olie eindigde 1,6% hoger op $103,79 per vat.

Het rendement op de benchmark 10-jaars Treasuries kwam uit op 2,896%, na het hoogtepunt van woensdag van 2,981%, dat het hoogste was geweest sinds december 2018. De tweejaars rente, die zeer gevoelig is voor de rente, bereikte donderdag 2,730%, ook het hoogste sinds december 2018, alvorens terug te zakken naar 2,686%.

De markten hadden eerder op de dag een impuls gekregen, toen de optimistische winstcijfers van Tesla en de prognoses van luchtvaartmaatschappijen over de winstgevendheid dit kwartaal samenvielen met gegevens waaruit bleek dat de werkloosheidscijfers het laagste niveau in 52 jaar hebben bereikt.

Powell zei tijdens een bespreking van de wereldeconomie op de vergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds dat de arbeidsmarkt "niet duurzaam warm" was.

Zijn opmerkingen bevestigen in feite de marktverwachtingen van ten minste nog een renteverhoging van een half procentpunt door de Fed volgende maand, terwijl een beleidsmaker van de ECB woensdag zei dat de rente in de eurozone al in juli zou kunnen gaan stijgen.

Op de valutamarkten steeg de dollarindex, die de veilige havenvaluta volgt ten opzichte van een mandje van zes valuta's, met 0,2% tot 100,589.

De dreigende renteverhogingen wogen op het goud, dat in de middaghandel zijn laagste niveau in twee weken bereikte. Spotgoud noteerde laatst 0,33% lager op $1.951,03 per ounce.