Elektrisch voertuig gigant Tesla gooide een curve bal in een anders heldere start van het derde kwartaal van de bedrijfswinsten periode en het aandeel daalde bijna 6% na de bel op woensdag na de aankondiging dat het zijn jaarlijkse leveringsdoelstelling voor 2022 zal missen. De laatste resultaten van de Europese technologiesector waren donderdag ook negatief.

Maar de stijgende financieringskosten van Amerikaanse schatkistpapier - waar de 3-, 10- en 30-jaarsrente respectievelijk 15, 14 en 11 jaar boven de 4% uitkomen - waren een nog grotere domper.

Aziatische en Europese aandelen noteerden donderdag lager, terwijl Amerikaanse aandelenfutures in het rood stonden.

Hoewel sommige analisten zich vastklampten aan een teken van de Federal Reserve dat zij haar renteverhogingscampagne ergens volgend jaar zou kunnen afzwakken, is de verwachte piek voor de belangrijkste beleidsrente van de Fed nu dicht bij 5% gekomen.

Onrustige obligatiemarkten leken het Beige Book van de Fed over de economische omstandigheden, waaruit bleek dat de inflatiedruk wellicht eindelijk afneemt, te negeren. En ze leken ook een opmerking van Neel Kashkari, hoofd van de Minneapolis Fed, te negeren dat zijn "beste gok" was dat de inflatiedruk binnenkort afvlakt en de Fed de renteverhogingen "ergens volgend jaar" kan pauzeren.

Maar terwijl de rente op staatsobligaties de pan uitrees, verdubbelde de Bank of Japan donderdag haar rendementsplafond op staatsobligaties, waardoor de premie op Amerikaanse staatsobligaties ten opzichte van JGB's steeds groter werd en de yen voor het eerst sinds 1990 naar 150 per dollar dook. Japanse beleidsmakers hebben herhaaldelijk gedreigd met ingrijpen om de buitensporige volatiliteit van de valutamarkt aan te pakken, maar tot nu toe is er geen actie ondernomen om de glijvlucht te stoppen.

De chaos aan de top van de Britse regering verergerde ondertussen. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman stapte woensdag laat op te midden van chaotische taferelen binnen de regerende Conservatieve Partij en toenemende druk op premier Liz Truss om af te treden na minder dan 2 maanden in de functie.

Hoewel de Britse obligaties enigszins zijn hersteld van de rampzalige minibegroting van vorige maand, stond het pond weer op een laag pitje. Ben Broadbent, vice-gouverneur van de Bank of England, zei dat de BoE zou reageren op veranderingen in het belasting- en uitgavenbeleid van Truss. "Of de officiële rente zoveel moet stijgen als momenteel op de financiële markten is ingeprijsd, valt nog te bezien", zei hij.

Belangrijke ontwikkelingen die de Amerikaanse markten later op donderdag meer richting zouden moeten geven:

* Top van de Europese Unie in Brussel

* Amerikaanse Philadelphia bedrijfsindex van oktober. Amerikaanse sept. verkopen van bestaande woningen, wekelijkse werkloosheidsaanvragen.

* Amerikaanse bedrijfswinsten: American Airlines, AT&T, Dow, Danaher, Whirlpool, CSX, Union Pacific, Marsh & McLennan, Nucor, Fifth Third Bancorp, SVP Financial, Dover, Pool, Quest Diagnostics, Freeport-McMoRan, Tractor Supply, Genuine Parts, Robert Half.

* Philip Jefferson, gouverneur van de Amerikaanse Federal Reserve Board, Lisa Cook, Michelle Bowman en Patrick Harker, hoofd van de Philadelphia Fed, spreken allen.

* Beleidsbesluit centrale bank Turkije

* Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde spreekt in Frankfurt, Bank of Spain chief Pablo Hernández de Cos spreekt in Madrid.

(Door Mike Dolan, mike.dolan@thomsonreuters.com. Twitter: @reutersMikeD; Bewerking door Kim Coghill)

Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan.