Het Taiwanese TSMC heeft zijn belangrijkste leveranciers opgedragen om de levering van high-end chipapparatuur uit te stellen, omdat 's werelds grootste chipproducent op contractbasis steeds nerveuzer wordt over de vraag van klanten, aldus twee bronnen die bekend zijn met de zaak.

Aandelen in toeleveranciers van TSMC, waaronder het in Nederland gevestigde ASML, daalden na het bericht van Reuters.

De instructie van TSMC, dat worstelt met vertragingen in zijn $40 miljard kostende chipfabriek in Arizona, is gericht op kostenbeheersing en weerspiegelt de groeiende voorzichtigheid van het bedrijf over de vooruitzichten voor de vraag, aldus de bronnen.

Leveranciers verwachten momenteel dat de vertraging van korte duur zal zijn, zeiden de bronnen, die niet bij naam genoemd wilden worden omdat de informatie niet openbaar is.

TSMC zei dat het geen commentaar geeft op wat het "marktgeruchten" noemt.

Het bedrijf verwees Reuters naar opmerkingen van CEO C.C. Wei in juli dat zwakkere economische omstandigheden, een trager herstel in China en een zachtere vraag vanuit de eindmarkten ervoor zorgen dat klanten voorzichtiger zijn en meer aandacht besteden aan het controleren van hun voorraden.

Onder de bedrijven die beïnvloed worden door de instructie om de productie uit te stellen, bevindt zich ook ASML, dat lithografie-apparatuur maakt die essentieel is voor de productie van high-end chips, aldus een van de bronnen.

In een interview met Reuters vorige week zei Peter Wennink, CEO van ASML, dat sommige orders voor haar high-end tools zijn uitgesteld, zonder te zeggen door wie, en dat hij verwachtte dat het een "korte termijn management" kwestie zou zijn.

ASML, Europa's meest waardevolle beursgenoteerde technologiebedrijf, draait op maximale capaciteit en de totale omzet zal dit jaar naar verwachting met 30% groeien.

"We hebben verschillende (nieuws)berichten gehad over de gereedheid van fabrieken. Niet alleen in Arizona ... maar ook in Taiwan," vertelde Wennink aan Reuters, verwijzend naar de voorbereidingen voor chipfabricage.

De aandelen van ASML daalden met 2,5%, waarmee het bedrijf de grootste verliezer werd in de STOXXE50 index voor de eurozone.

ASM International, een kleinere fabrikant van apparatuur die ook aan TSMC levert, daalde 5,6% en BE Semiconductor, een fabrikant van verpakkingsapparatuur, daalde 3,3%.

De grote Amerikaanse halfgeleiderbedrijven Applied Materials , KLA Corp en Lam Research waren allemaal tussen 2,2% en 2,6% lager in de voorbeurshandel.

Analist Michael Roeg van Degroof Petercam zei dat hij niet verrast was door de verkoopgolf.

"Er is veel opwinding geweest over kunstmatige intelligentie en de implicaties voor de halfgeleiderindustrie," zei hij, eraan toevoegend dat AI positief was voor TSMC, dat chips maakt voor NVIDIA.

"De kracht in de vraag naar AI-chips is echter niet sterk genoeg om te compenseren (voor) wat er in andere segmenten gebeurt."

Hij noemde chips voor mobiele telefoons, laptops, industriële en meer recentelijk auto's als probleemgebieden. "Dat zijn een heleboel eindmarkten die het moeilijk hebben," zei hij.

DUBBELE HAM

TSMC zag zich genoodzaakt om de productie in de fabriek in Arizona met een jaar uit te stellen tot 2025, omdat het moeite had om werknemers te werven en te maken kreeg met tegenwerking van vakbonden bij pogingen om werknemers uit Taiwan te halen.

"Als je veel mensen uit Taiwan stuurt om een fabriek in Arizona te helpen bouwen, werken ze niet ergens anders. Dus dit is een soort dubbele slag," zei Wennink.

TSMC-voorzitter Mark Liu zei vorige week dat er de afgelopen vijf maanden een "enorme" verbetering was opgetreden op de locatie in Arizona.

De Taiwanese chipgigant is niet de enige die vreest dat een herstel van de vraag langer zal duren dan verwacht.

Apple, een belangrijke klant van TSMC, lanceerde deze week een nieuwe serie iPhones met een snellere chip, maar verhoogde de prijzen niet, als gevolg van de wereldwijde inzinking van smartphones.

Berichten in de media dat Beijing sommige overheidsmedewerkers heeft bevolen om geen iPhones meer te gebruiken op het werk, en de lancering door techbedrijf Huawei van een vlaggenschip telefoon met Chinese chips, zorgen voor nog meer onrust bij TSMC, zei een van de bronnen.

TSMC maakte chips voor Huawei, maar schortte de leveringen op nadat Washington sancties oplegde aan het Chinese bedrijf. Analisten hebben ontdekt dat Huawei samenwerkte met de Chinese contractchipmaker Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) om een geavanceerde chip voor zijn nieuwste smartphone te maken.

TSMC voorspelde in juli een omzetdaling van 10% in 2023 en een daling van de operationele marge van maar liefst 4%-punt dit kwartaal ten opzichte van het vorige kwartaal, onder verwijzing naar de zwakke vraag naar smartphones en pc's en onzekerheid over de markt voor kunstmatige intelligentie.

De chipmaker heeft ook te maken met verhoogde kapitaaluitgaven, die vorig jaar met 21% stegen tot $36 miljard, als gevolg van uitbreidingsplannen die tijdens de door pandemieën veroorzaakte hausse in chips zijn opgezet.

In juli schatte het bedrijf dat de investeringsuitgaven voor dit jaar aan de lage kant zouden liggen van een eerdere prognose van $32 miljard tot $36 miljard, en zei het voor de komende jaren een langzamere stijging te verwachten. (Verslaggeving door Sam Nussey in Tokio, Fanny Potkin in Singapore en Toby Sterling in Amsterdam; Bewerking door Miyoung Kim en Stephen Coates)