MBKP Altair Co., Ltd. en MBKP Vega Co., Ltd hebben een overnamebod gedaan op het resterende belang van 99,9% in Japan Best Rescue System Co. (TSE:2453) van een groep verkopers voor ¥ 33 miljard op 23 augustus 2023. Partijen hebben op 13 november 2023 een overeenkomst gesloten. De aankoopprijs is ¥ 1.000 per gewoon aandeel. Minimum aantal geplande aankopen is 22.325.299 aandelen. Vega bezit 1 aandeel van de gewone aandelen van de Onderneming en heeft geen verwervingsrechten. Mitsuhiro Wakatsuki, de directeur van de Vennootschap, is van plan betrokken te blijven bij het management van de Vennootschap na de Transactie en is van plan te investeren in Altair door aandelen te verwerven via een aandelenoverdracht van MBK Fund of op een andere manier. Het Bod zal worden uitgevoerd door middel van een gezamenlijk bod door bieders, in plaats van een bod door één bieder, met het oog op de behandeling van vergunningen en goedkeuringen die nodig zijn voor de Transactie en de daaropvolgende Fusie van het Absorptietype. In samenhang met het Inschrijvingsbod zijn de Inschrijvers met de heer Nobuhiro Sakakibara, Hikari Tsushin, etc. en ITOCHU Corporation overeengekomen om alle Gewone Aandelen en vervreemdingsrechten van de Vennootschap die in het bezit zijn van respectievelijk de heer Nobuhiro Sakakibara, Hikari Tsushin, etc. en ITOCHU (in totaal 17.956.818 aandelen, bezitsverhouding: 53,62%; de "Ingebrachte Aandelen") in te brengen op het Inschrijvingsbod. Daarnaast houdt UH Partners 2 6,86%, Hikari Tsushin, Inc. 6,8% en S.I.L. Inc. 5,37%. In het Inschrijvingsbod hebben de Aanbieders het minimumaantal aan te kopen aandelen vastgesteld op 22.325.299 aandelen, Als het totale aantal aandelen dat in het Inschrijvingsbod wordt aangeboden minder is dan het minimumaantal aan te kopen aandelen, zullen de Aanbieders geen van de Aangeboden Aandelen kopen. Als het Inschrijvingsbod succesvol is, zijn de Inschrijvers van plan om de fondsen die nodig zijn voor de afwikkeling van het Inschrijvingsbod te lenen van MUFG Bank, Ltd. (US). Als de Inschrijvers niet in staat zijn om alle Gewone Aandelen en aandelenkooprechten van de Vennootschap te verwerven via het Inschrijvingsbod, zullen de Inschrijvers, na afronding van het Inschrijvingsbod, de Vennootschap verzoeken om de procedures voor een omgekeerde aandelensplitsing uit te voeren. Verder heeft MBK Partners begin augustus 2023 Nagashima Ohno & Tsunematsu aangesteld als juridisch adviseur, en Daiwa Securities Co. Ltd. Ltd. (?Daiwa Securities?) aan als financieel adviseur eind augustus 2023, die onafhankelijk zijn van MBK Partners, MBK Fund, de Bieders, de Vennootschap, Mr. Nobuhiro Sakakibara en Mr. Mitsuhiro Wakatsuki. Het Bod zal geopend zijn van 14 november 2023 tot 26 december 2023. So & Sato Law Office en EY Strategy and Consulting Co, Ltd traden op als adviseurs voor Japan Best Rescue System. DC Advisory trad op als financieel adviseur van MBKP Vega Co., Ltd. en MBKP Altair Co., Ltd.

MBKP Altair Co., Ltd. en MBKP Vega Co., Ltd voltooiden de overname van 96% van de aandelen in Japan Best Rescue System Co. (TSE:2453) van een groep verkopers op 26 december 2023.