Spectaire Inc. heeft intentieverklaring ondertekend voor de overname van Perception Capital Corp. II (NasdaqGM:PCCT) van een groep aandeelhouders in een omgekeerde fusietransactie op 1 december 2022. Spectaire Inc. heeft een definitieve overeenkomst gesloten om Perception Capital Corp. II van een groep aandeelhouders voor ongeveer $210 miljoen in een omgekeerde fusietransactie op 16 januari 2023. De voorgestelde transactie waardeert Spectaire op een pro forma bedrijfswaardering van ongeveer $ 203 miljoen. Als onderdeel van de vergoeding zal PCCT $6.250.000 in contanten, Earnout Aandelen van 7.500.000 bijkomende aandelen PCCT Common Stock en Stock Consideration betalen. Spectaire Inc. naar de beurs via een bedrijfscombinatie met Perception Capital Corp. II. Na afronding van de voorgestelde Transactie zal het gecombineerde bedrijf Spectaire Holdings Inc. heten, en haar gewone aandelen en warrants zullen naar verwachting genoteerd blijven op de Nasdaq Stock Market.

De voltooiing van de transactie is afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder de goedkeuring van de aandeelhouders van Perception; PCCT heeft ten minste $5.000.001 aan netto tastbare activa bij de sluiting en de ontvangst van voorwaardelijke goedkeuring voor de notering op de Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq?") van de gewone aandelen van PCCT die worden uitgegeven in verband met de fusie. De Raden van Bestuur van Perception en Spectaire hebben beide unaniem de voorgestelde Transactie goedgekeurd. De voorgestelde Transactie is ook goedgekeurd door de vereiste aandeelhouders van Spectaire. De aandeelhouders van Perception Capital hebben de transactie goedgekeurd op 13 oktober 2023. De partijen verwachten dat de voorgestelde Transactie in het tweede kwartaal van 2023 zal worden afgerond.

Stephen W. Ranere en Ryan J. Maierson van Latham & Watkins LLP treden op als juridisch adviseurs van Spectaire. Michael Mies en Gregg A. Noel van Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP treden op als juridisch adviseurs van Perception. Continental Stock Transfer & Trust Company trad op als transferagent voor PCCT. PCCT heeft Morrow Sodali LLC in de arm genomen om te assisteren bij het werven van volmachten voor de speciale vergadering en is overeengekomen om Morrow een vergoeding van $32.500 te betalen. Na herziening zal PCCT Morrow Sodali een honorarium van $17.500 plus verschotten betalen. Jefferies LLC en Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP traden op als due diligence-verstrekkers voor PCCT. Jason D. Cruise, Sebastian Max Hauser, Ryan J. Maierson, Stephen W. Ranere en Joseph A. Simei van Latham & Watkins LLP traden op als due diligence-provider voor Spectaire.

Spectaire Inc. voltooide de overname van Perception Capital Corp. II (NasdaqGM:PCCT) van een groep aandeelhouders in een omgekeerde fusietransactie op 19 oktober 2023. Vanaf 20 oktober 2023 zal Spectaire Holdings haar gewone aandelen en warrants op de Nasdaq Stock Market beginnen te verhandelen onder de tickersymbolen SPEC en SPECW.