De Nederlandse infrastructuurgroep VTTI en de Duitse vermogensbeheerder IKAV hebben samen een meerderheidsbelang genomen in de grootste terminal voor vloeibaar aardgas in Italië, aldus VTTI op woensdag.

Volgens de overeenkomst zal ExxonMobil zijn belang van 70,7% in de Adriatic LNG-terminal verkopen, aldus het Amerikaanse olie- en gasconcern, als onderdeel van een bredere strategie om niet-strategische activa af te stoten en zich te richten op een wereldwijde verdubbeling van zijn LNG-productie in 2030.

QatarEnergy is ook bezig met het afstoten van zijn belang van 22% in de Italiaanse infrastructuur, volgens drie bronnen die bekend zijn met de zaak. De groep was niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar.

Europa heeft de import van LNG opgevoerd nadat de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 de aanvoer van gas via pijpleidingen drastisch had beperkt.

LNG-terminals zijn nodig om de vloeibare brandstof weer in gas om te zetten voordat het in het netwerk wordt gepompt.

De Italiaanse gasnetbeheerder Snam, die momenteel een belang van 7,3% in de infrastructuur heeft, heeft 45 dagen de tijd om te beslissen of hij zijn voorkeursrecht wil uitoefenen om zijn belang te vergroten.

De door de staat gecontroleerde groep zou al volgende week kunnen beslissen om haar belang tot 30% te verhogen, waardoor haar invloed op een asset die als strategisch voor het land wordt beschouwd, wordt vergroot, zo vertelden twee andere bronnen aan Reuters.

GOUDEN MACHT

De toegenomen wereldwijde LNG-stromen zijn een zegen gebleken voor energiehandelaars zoals Trafigura, Gunvor en Vitol, dat samen met het Australische IFM en ADNOC uit Abu Dhabi aandeelhouder is van VTTI.

Als teken van het groeiende belang van LNG voor energiebedrijven vertelden bronnen dinsdag aan Reuters dat energiehandelaar Mercuria de prominente gashandelaar Steve Hill, voorheen hoofd LNG bij Shell, in dienst zou nemen.

VTTI en IKAV hebben geen financiële details van de deal over de Italiaanse terminal bekendgemaakt, maar bronnen zeggen dat de transactie Adriatic LNG kan waarderen op meer dan 800 miljoen euro inclusief schuld.

De afronding van de transactie voor de terminal wordt in de tweede helft van het jaar verwacht, aldus VTTI.

De Italiaanse regering zal de transactie beoordelen in het kader van de "golden power" regels voor sectoren die van strategisch belang worden geacht, zoals het bankwezen, energie, telecom en de gezondheidszorg.

De Adriatic LNG terminal ligt ongeveer 9 mijl (15 km) uit de kustlijn van Veneto en heeft een hervergassingscapaciteit van 9 miljard kubieke meter aardgas per jaar.

Rothschild adviseerde de twee verkopers bij de transactie, Mizuho Securities trad op als financieel adviseur voor IKAV en Natixis Partners Iberia ondersteunde het consortium.

Natixis en Intesa Sanpaolo traden op als underwriters voor de financieringsfaciliteit voor de overname. Herbert Smith Freehills was juridisch adviseur van het consortium.