SEI heeft de lancering aangekondigd van Digital Account Open en Digital Model Management, twee belangrijke technologische verbeteringen die beschikbaar zijn voor onafhankelijke adviseurs via het SEI Wealth PlatformSM. Digital Account Open vereenvoudigt het openen van een nieuwe klantrekening door SEI's huidige elektronische onboarding- en eSignature-proces uit te breiden met een end-to-end, eenvoudig te gebruiken nieuwe tool. De technologie is ontwikkeld om het traditionele, op papier gebaseerde proces te elimineren en stelt adviseurs in staat om klantrekeningen volledig digitaal te openen. De functies omvatten: Een intuïtieve, stapsgewijze workflow om het invoerproces te begeleiden; Aanpasbare onboarding, van lancering tot het verzamelen van een eSignature, en de mogelijkheid om de voortgang te pauzeren en op te slaan of de verantwoordelijkheid toe te wijzen aan andere geautoriseerde teamleden; Een geïntegreerd proces om invoerfouten op te vangen en "niet in goede orde" indieningen te helpen voorkomen; Een samenhangend dashboard met in behandeling zijnde accounts, werk in uitvoering en relevante status en dollarwaarden. Digital Model Management biedt adviseurs een volledig digitale manier om portefeuilles van klanten in te zetten en ermee te communiceren, allemaal in een uniform kader voor beheerde accounts. De cloud-gebaseerde applicatie stelt adviseurs in staat om klantportefeuilles te personaliseren in overeenstemming met hun financiële doelen, risicotolerantie, voorkeuren voor belastingen en vergoedingen, en meer. Kenmerken omvatten: Een eenvoudig te navigeren dashboard voor het maken en aanpassen van beleggingsmodellen voor alle soorten beleggingsstrategieën, waaronder beleggingsfondsen, ETF's en afzonderlijk beheerde accounts (SMA's); Slimme workflows met een intuïtieve opzet die de relevante stappen voor elke beleggingswijziging volgt; Een digitale interface met een alles-in-één overzicht van de impact van elke beleggingswijziging op kosten, risico, assetallocatie, herbalanceringsinstellingen en belastingbehoeften.