SEI heeft een reeks verbeteringen aangekondigd aan haar Separately Managed Account (SMA) en Unified Managed Account (UMA) oplossingen die worden aangeboden via het Managed Account Solutions programma, waaronder de lancering van extra intern beheerde en door derden beheerde beleggingsopties, lagere kosten en technologische updates die de belastingoptimalisatie versterken. Deze verbeteringen zijn bedoeld om adviseurs te helpen welgestelde, vermogende en zeer vermogende beleggers beter van dienst te zijn. UMA's hebben de afgelopen tien jaar een sterke groei laten zien, met een jaarlijkse stijging van de activa van 34%, en voor de komende vier jaar wordt een sterke groei voor UMA-programma's verwacht.

De SMA's van SEI, aangevuld met een gedifferentieerde UMA-structuur, geven de belegger het heft in handen. De voordelen omvatten: Gediversifieerde beleggingsexpertise van SEI en externe beheerders met meer dan 70 gespecialiseerde beheerders en 120 unieke mandaten, waaronder SEI's SMA-capaciteiten op het gebied van direct indexing, factorbeleggen en individuele obligatiestrategieën. Overlay portefeuillebeheer en integratiecoördinatie tussen meerdere SMA-beheerders, ontworpen om risico en rendement te optimaliseren, evenals belastingbewust handelen om de belastingefficiëntie te verbeteren.

Tax-loss harvesting die gericht is op het strategisch verkopen van effecten met verlies, het compenseren van vermogenswinsten en het verlagen van belastbare inkomsten, terwijl de blootstelling aan de markt behouden blijft en de langetermijnbeleggingsdoelen worden nagestreefd. SMA's en UMA's worden steeds populairder vanwege hun vermogen om op maat gemaakte beleggingsoplossingen te bieden en tegelijkertijd de belastingefficiëntie te optimaliseren. SMA's bieden geïndividualiseerde strategieën die beheerd worden door verschillende professionele beheerders, terwijl UMA's een uitgebreide beleggingsoplossing bieden die meerdere strategieën of beleggingsvehikels binnen één rekeningstructuur combineert.

UMA's bieden ook geavanceerde belastingoptimalisatie die het rendement na belastingen aanzienlijk probeert te verbeteren, waardoor niet alleen het resultaat voor de klant wordt verbeterd, maar ook het waardevoorstel van een adviseur wordt versterkt. De technologische verbeteringen van SEI bieden on-demand toegang tot uitgebreide rapporten en analyses die transparantie bevorderen en betere besluitvorming mogelijk maken, waaronder SEI's Estimated Tax Saved Report dat adviseurs en beleggers laat zien hoeveel belastingen er dankzij actief belastingbeheer bespaard of uitgesteld zijn.