Oliegiganten uit de Golf Saudi Aramco en Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) zijn in gesprek om te investeren in Amerikaanse projecten voor vloeibaar aardgas, terwijl ze de concurrentie met oliemultinationals en hun regionale rivaal Qatar opvoeren in de snelgroeiende markt voor supergekoeld gas, aldus bronnen die op de hoogte zijn van de zaak.

De twee energiereuzen proberen hun fossiele brandstoffen te exploiteren nu het nog kan en omdat de vraag naar de gekoelde brandstof tegen 2030 naar verwachting met 50% zal groeien, boren ze mogelijkheden aan in de Verenigde Staten, die de grootste exporteur van LNG ter wereld is geworden en recordvolumes naar Europa stuurt.

Saudi Aramco is in gesprek om te investeren in fase 2 van het Port Arthur LNG-project van Sempra Infrastructure in Texas, een voorgestelde uitbreiding van de al producerende eerste fase, aldus de bronnen, die vanwege de gevoeligheid van de zaak niet bij naam genoemd willen worden.

Ondertussen is ADNOC, een staatsbedrijf, in gesprek met het Amerikaanse LNG-bedrijf NextDecade voor een afname van een voorgestelde vierde verwerkingseenheid op haar 18 miljard dollar kostende Rio Grande LNG exportfaciliteit, voegden ze eraan toe.

Aramco en ADNOC weigerden commentaar te geven toen Reuters contact met hen opnam. Sempra Infrastructure, een dochteronderneming van Sempra, zei dat het geen commentaar geeft op commerciële zaken met betrekking tot projecten in ontwikkeling, terwijl NextDecade zei dat het geen commentaar geeft op speculaties in de markt.

De Amerikaanse LNG-capaciteit zal in de komende vier jaar bijna verdubbelen, maar verschillende Amerikaanse ontwikkelaars van LNG-projecten hebben financiële hindernissen moeten nemen om hun voorgestelde exportterminals van de grond te krijgen nu investeerders veeleisender worden en door de toenemende druk van de regelgeving op banken om zich te richten op milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG).

"De boodschap is: Als ESG-gerichte banken Amerikaanse projecten niet willen financieren, dan doet iemand anders het wel," aldus Kaushal Ramesh, vicepresident LNG-onderzoek van Rystad Energy.

Onder druk van klimaatactivisten heeft de Amerikaanse president Joe Biden in januari lopende goedkeuringen en toekomstige aanvragen voor de export van LNG van nieuwe projecten opgeschort.

Het is nog niet duidelijk of de gesprekken met de oliegiganten uit de Golfregio gaan over aandelenbelangen of koopovereenkomsten (SPA's), of beide.

Een van de bronnen zei dat Aramco in gesprek is om enkele of alle volumes te kopen van een van de twee liquefactie-eenheden in de tweede fase van Port Arthur, die beide tot 13,5 miljoen ton per jaar (mtpa) kunnen produceren.

LNG-RACE IN DE GOLF

Saudi Aramco probeert zijn wereldwijde LNG-activiteiten nieuw leven in te blazen. ADNOC is al een speler op de LNG-markt. Beide concurreren met buurland Qatar, een van 's werelds grootste exporteurs van de overzeese brandstof.

QatarEnergy heeft onlangs uitbreidingsplannen bekendgemaakt waardoor het tegen 2030 een wereldwijd LNG-marktaandeel van bijna 25% zal hebben, aldus analisten.

"Zowel Aramco als ADNOC zijn de zwaargewichten in de oliesector die altijd meer hadden kunnen doen in LNG... Het zou geen verrassing zijn dat ze graag hun portemonnee zullen trekken voor het juiste project," zei Rystad's Ramesh.

Op dinsdag vertelden bronnen aan Reuters dat Aramco samen met Shell en enkele andere bedrijven op de shortlist staat om het grootste deel van de activa van LNG-handelsfirma Pavilion Energy te kopen, wat de LNG-activiteiten van Aramco een nieuwe impuls zou kunnen geven.

"Deze transactie zou de vraagzijde van de vergelijking ondersteunen om een wereldwijde LNG-portfolio op te bouwen, waarschijnlijk gekoppeld aan aankopen aan de Amerikaanse Golfkust in de nabije toekomst," zei Felix Booth, hoofd LNG bij energie-onderzoeksbureau Vortexa.