Microtest S.r.l heeft ingestemd met de overname van RoodMicrotec N.V. (ENXTAM:ROOD) voor ?26,27 miljoen op 13 juni 2023. De twee bedrijven zijn een bod overeengekomen van 0,35 euro per aandeel voor 100% van RoodMicrotec. De prijs vertegenwoordigt een premie van ongeveer 35,7% ten opzichte van de slotkoers op 12 juni. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur steunen het bod unaniem en raden aandeelhouders aan hun aandelen aan te bieden. De transactie is onderworpen aan gebruikelijke voorwaarden en zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023 worden afgerond. Vanaf 6 juli 2023 maken Microtest en RoodMicrotec goede voortgang met de voorbereidingen voor het Bod. Vanaf 10 augustus 2023 kondigen Microtest en RoodMicrotec gezamenlijk het aangaan van een onherroepelijke verbintenis met één extra RoodMicrotec Warranthouder aan. Op de datum van dit persbericht zijn alle Warranthouders onherroepelijke verbintenissen aangegaan met betrekking tot hun Warrants. RoodMicrotec's belangrijke aandeelhouders en Warranthouders hebben zich er eerder toe verbonden om (i) het Bod te steunen en hun Aandelen aan te bieden of, (ii) op voorwaarde dat het Bod onvoorwaardelijk wordt verklaard, ofwel (a) de Warrants die ze houden te verkopen en over te dragen aan Microtest of (b) hun Warrants uit te oefenen en de Aandelen aan te bieden die moeten worden uitgegeven ingevolge de uitoefening van de Warrants onder het Bod. Ingevolge de onherroepelijke verbintenis aangegaan door deze Warranthouder, zal hij zijn Warrants verkopen en overdragen aan Microtest voor een bedrag in contanten gelijk aan (i) het aantal Warrants verworven door de Bieder vermenigvuldigd met (ii) de Biedprijs min EUR 0,15 per Warrant. Per vandaag houdt de relevante Warranthouder 300.000 Warrants, wat ongeveer 0,4% van de uitstaande Aandelen op een Volledig Verwaterde Basis vertegenwoordigt. Een verzoek tot beoordeling en goedkeuring van het Biedingsbericht met betrekking tot het Bod zal in de loop van deze week worden ingediend bij de AFM. Het bod is onderhevig aan een minimum acceptatieniveau van 95% van de aandelen. Als Microtest 95% of meer van de aandelen verkrijgt, heeft zij het recht om een verplichte overname te initiëren. Op 19 oktober 2023 hield RoodMicrotec N.V. haar Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in verband met het aanbevolen openbaar bod door Microtest S.p.A. op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van RoodMicrotec. Alle voorgestelde besluiten werden aangenomen. Vanaf 27 oktober 2023 is aan alle voorwaarden van de transactie voldaan. De bieder heeft een geldige aanvaarding ontvangen voor 1.981.050 Aandelen, wat ongeveer 87,19% van het doel vertegenwoordigt, en heeft nu een na-aanvaardingsperiode aangekondigd, die zal beginnen op 30 oktober 2023 en eindigen op 10 november 2023.

Rothschild S.p.A. handelend als financieel adviseur en Linklaters LLP handelend als juridisch adviseur van Microtest S.r.l. AXECO Corporate Finance BV handelend als financieel adviseur en Bird & Bird LLP, Nederland handelend als juridisch adviseur van RoodMicrotec N.V.

Microtest S.r.l heeft de overname van RoodMicrotec N.V. (ENXTAM:ROOD) op 10 november 2023 afgerond. Microtest is van plan een uitkoopprocedure te starten om de resterende Aandelen waarop niet is ingeschreven en die niet door Microtest of RoodMicrotec worden gehouden, op een snelle manier te verwerven. Na de voltooiing van het openbaar bod zijn Microtest en RoodMicrotec van plan om de schrapping van de notering van de Aandelen op Euronext Amsterdam te bewerkstelligen.