RETAIL ESTATES SA JAARVERSLAG
2023-2024
2 RETAIL ESTATES I INHOUDSTAFEL
INHOUD
2023-2024 IN EEN NOTENDOP
P. 8
1
2
BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS
P. 12
3
BEHEERS-
VERSLAG
P. 16
4
MARKANTE | DUURZAAMHEIDS |
VASTGOEDFEITEN | VERSLAG |
P. 4 | P. 82 |
5
RETAIL ESTATES
OP DE BEURS
P. 130
6
VASTGOED-
VERSLAG
P. 139
JAARVERSLAG 2023-2024 | 3 |
8
RISICO-
FACTOREN
P. 248
7 | 9 |
FINANCIEEL | PERMANENT |
VERSLAG | DOCUMENT |
P. 176 | P. 262 |
10
DIVERSEN
P. 280
4 RETAIL ESTATES I BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN UIT ONZE GESCHIEDENIS 1998 - 2024
1BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN UIT ONZE GESCHIEDENIS 1998-2024
1998
Retail Estates op de beurs
IPO en eerste notering op Euronext Brussel.
1999
Versterking kapitaal
1e publieke kapitaalverhoging
2002
Onafhankelijk
Retail Estates wordt een onafhankelijk beheerde BEVAK
2003
Versterking kapitaal
2e publieke kapitaal verhoging
2008
Waarde portefeuille
Vastgoedportefeuille bereikt de kaap van 250 mio EUR
2011
Waarde portefeuille
Vastgoedportefeuille bereikt de kaap van 500 mio EUR
2012
Eerste maal keuzedividend
Retail Estates biedt keuze aan aandeelhouders
2013
Versterking kapitaal
3e publieke kapitaalverhoging
2014
Diversificatie van de financieringsbronnen
Obligatie-uitgifte - private plaatsing
Statuutwijziging
van BEVAK naar GVV
2015
Versterking kapitaal
4e publieke kapitaalverhoging
JAARVERSLAG 2023-2024 | 5 |
2016
Waarde portefeuille
Vastgoedportefeuille bereikt de kaap van 1 miljard EUR
Diversificatie van de financieringsbronnen
Obligatie-uitgifte - private plaatsing
2017
Opname
EPRA-index
De opname in de EPRA-index draagt bij tot de visibiliteit van het aandeel
2019 | 2022 | ||
Waarde portefeuille | |||
Volledig herstel | |||
Vastgoedportefeuille | |||
overschrijdt de kaap | Operationele resultaten | ||
van 1,5 miljard EUR | |||
herstellen tot precoronaniveau | |||
2020 | 2023 | ||
Diversificatie van de | 25-jarig bestaan van | ||
financieringsbronnen | Retail Estates | ||
Obligatie-uitgifte - | |||
private | |||
plaatsing 75 mio EUR |
2024 | ||||
2018 | Aankoop | |||
20 jaar Retail | Alexandrium Megastores | |||
Waarde portefeuille | ||||
Estates op de beurs | 2021 | |||
Bijkomende | Vastgoedportefeuille | |||
beursnotering op | Stabiele | bereikt de kaap van | ||
Euronext Amsterdam | 2 miljard EUR | |||
waarderingen | ||||
Ook het dividend blijft | ||||
Versterking | inflatiebestendig ondanks | |||
maanden verplichte | ||||
kapitaal | ||||
winkelsluiting door | ||||
5e publieke kapitaalverhoging | coronacrisis | |||
Uitbreiding in Nederland |
6 RETAIL ESTATES I 23/24 IN EEN NOTENDOP
HOOGTEPUNTEN VAN HET VOORBIJE BOEKJAAR
RESULTATEN
Like-for-like evolutie | Brutodividend |
huurinkomsten | € 5 |
(bij gelijkblijvende | |
portefeuille) | |
+6,5% | +2% |
Nettohuurresultaat | EPRA-resultaat | EPRA-resultaat |
per aandeel1 |
€ 138,83 mio | € 6,18 | € 88,37 mio |
+10,7% | +9,77% | |
+6,81% | ||
(excl. niet-recurrente inkomsten)2 |
(excl. niet-recurrente inkomsten)2
GEGEVENS PER AANDEEL
RETAIL ESTATES - EPRA NTA - IFRS NAW
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 |
Retail Estates nv | EPRA NTA | IFRS NAW | ||||||||||
EPRA NTA
78,15 €
Beurskoers
op 31 maart 2024
65 €
- Op basis van het gewogen gemiddelde aantal aandelen.
- Het EPRA-resultaat per aandeel op 31 maart 2023 is de EPRA-winst op 31 maart 2023 gecorrigeerd voor de niet-recurrente resultaten als gevolg van diverse teruggaven van Nederlandse vennootschapsbelastingen met betrekking tot vorige boekjaren.
JAARVERSLAG 2023-2024 | 7 |
VASTGOEDPORTEFEUILLE
Bezettingsgraad
Geschatte reële waarde
vastgoed
97,89%
=
€ 2.028,32
€ 81,50 mio
Acquisitie van retailpark Alexandrium Megastores in Rotterdam (Nederland)
+7,4%
BALANS | |||
60 | SCHULDGRAAD | 44,6 | |
55 | % | ||
50 | |||
45 | |||
40 | |||
35 | |||
30 |
ESG
€ 12,5 mio
investeringen in het verduurzamen van ons vastgoed
14,2 %
van het EPRA-resultaat is geïnvesteerd in duurzaamheid
KAPITAAL
Kapitaalverhoging | |
€ 16,90 mio | 289.760 nieuwe aandelen |
Kapitaal en uitgiftepremies |
€ 699,53 mio 14.375.587 aandelen
8 RETAIL ESTATES I 23/24 IN EEN NOTENDOP
2023-2024
IN EEN NOTENDOP
GEOGRAFISCHE | TYPE | HANDELSACTIVITEITEN | |||||||
SPREIDING | GEBOUW | VAN DE HUURDERS | |||||||
10,70% | 1,64% | ||||||||
0,22% | Horeca | 5,73% | |||||||
34,59% | Individuele | Andere | |||||||
37,46% | Andere | ||||||||
baanwinkels | 2,64% | ||||||||
Nederland | Vlaanderen | ||||||||
Vrije tijd | |||||||||
11,88% | 14,89% | ||||||||
Verbruiks | |||||||||
Retail | |||||||||
goederen + | |||||||||
clusters | |||||||||
Voeding | |||||||||
16,34% | 58,76% | ||||||||
Mode | |||||||||
Woon- | |||||||||
77,20% | inrichting | ||||||||
27,95% | Retailparken | ||||||||
Wallonië |
302 | 718 |
winkelpanden | winkelpanden |
in Nederland | in België |
Reële waarde
2 028 317 000 €
Retail Estates nv spitst zich toe op een continue versterking van de kwaliteit van zijn vastgoed en de uitbreiding van de vastgoedportefeuille.
1 020
winkelpanden
De vastgoedportefeuille van Retail Estates nv bestaat uit winkelpanden gelegen in de periferie van de grootste steden van België
en Nederland.
GENDERDIVERSITEIT
31 18
Winkeloppervlakte
1 228 577 m2
Retail Estates nv breidt zijn portefeuille uit door acquisities, projectontwikkelingen en optimalisatie van de vastgoedportefeuille.
GROEI VAN DE PORTEFEUILLE
VAN RETAIL ESTATES NV TUSSEN 1998 EN 2024
REËLE WAARDE BELGIË
REËLE WAARDE NEDERLAND
AANTAL M² BELGIË
AANTAL M² NEDERLAND
98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
JAARVERSLAG 2023-2024 | 9 |
GEOGRAFISCHE SPREIDING CLUSTERS
ROTTERDAM
Uitbreiding in Nederland
Aankoop Alexandrium Megastores (81,5 mio EUR) en bijkomende aankopen van 2 winkelunits in Woonmall Alexandrium (4,8 mio EUR).
Stabiele bezettingsgraad
97,89 %
De bezettingsgraad bleef op hoog niveau door huurhernieuwingen en omdat vrijgekomen panden snel opnieuw verhuurd worden.
ERKENNING DOOR EPRA
"RETAIL ESTATES WERD OPNIEUW OPGENOMEN IN DE EPRA ANNUAL REPORT SURVEY EN WERD BELOOND MET TWEE GOUDEN MEDAILLES VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING EN DE DUURZAAMHEIDSRAPPORTERING."
10 RETAIL ESTATES I BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN UIT ONZE GESCHIEDENIS 1998 - 2024
KERNCIJFERS 2022-2024
Het boekjaar van Retail Estates nv loopt van 1 april tot 31 maart.
De kerncijfers zijn de geconsolideerde cijfers.
31.03.2023 | ||||||||
31.03.2024 | (exclusief niet-recur- | 31.03.2023 | 31.03.2022 | |||||
VASTGOEDPORTEFEUILLE | rente inkomsten2) | |||||||
Aantal panden | 1.020 | 1.013 | 987 | |||||
Totaal verhuurbare oppervlakte in m² | 1.228.576 | 1.211.004 | 1.177.577 | |||||
Geschatte reële waarde (in €) | 2.028.317.000 | 1.888.562.000 | 1.759.879.000 | |||||
Geschatte investeringswaarde (in €) | 2.134.531.000 | 1.983.204.000 | 1.833.757.000 | |||||
Gemiddelde huurprijs per m² | 119,06 | 114,89 | 104,14 | |||||
Bezettingsgraad | 97,89% | 98,08% | 97,83% | |||||
31.03.2023 | ||||||||
31.03.2024 | (exclusief niet-recur- | 31.03.2023 | 31.03.2022 | |||||
BALANSGEGEVENS | rente inkomsten2) | |||||||
Eigen vermogen | 1.174.361.000 | 1.104.064.000 | 920.980.000 | |||||
Eigen vermogen toewijsbaar aan de | ||||||||
aandeelhouders van de moederven- | ||||||||
nootschap | 1.167.356.083 | 1.097.249.112 | 920.980.000 | |||||
Schuldgraad (GVV-Wetgeving, max. | ||||||||
65%)1 | 44,62% | 44,77% | 49,15% | |||||
31.03.2023 | ||||||||
31.03.2024 | (exclusief niet-recur- | 31.03.2023 | 31.03.2022 | |||||
RESULTATEN | rente inkomsten2) | |||||||
Nettohuurresultaat | 138.829.000 | 125.401.000 | 115.579.000 | |||||
Vastgoedresultaat | 136.431.000 | 123.482.000 | 113.504.000 | |||||
Vastgoedkosten | -16.340.000 | -15.332.000 | -10.524.000 | |||||
Algemene kosten en andere operatio- | ||||||||
nele kosten en opbrengsten | -8.473.000 | -7.097.000 | -6.050.000 | |||||
Operationeel resultaat voor resultaat | ||||||||
op portefeuille | 111.617.000 | 101.053.000 | 96.930.000 | |||||
Portefeuilleresultaat | 50.425.000 | 51.460.000 | 22.096.000 | |||||
Operationeel resultaat | 162.043.000 | 152.513.000 | 119.026.000 | |||||
Financieel resultaat | -38.059.000 | 22.723.000 | 16.158.000 | |||||
Nettoresultaat (aandeel Groep) | 122.967.000 | 180.621.000 | 131.837.000 | |||||
EPRA resultaat (aandeel Groep) | 88.366.000 | 80.501.000 | 88.203.000 | 75.265.000 |
- Het KB van 13 juli 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (het «GVV-KB»), zoals laatst gewijzigd door het KB van 23 april 2018 in uitvoering van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de «GVV-Wet»).
- Het EPRA-resultaat per aandeel op 31 maart 2023 is de EPRA-winst op 31 maart 2023 gecorrigeerd voor de niet-recurrente resultaten als gevolg van diverse teruggaven van Nederlandse vennootschapsbelastingen met betrekking tot vorige boekjaren.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Retail Estates NV published this content on 17 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 June 2024 05:13:07 UTC.
