* EXXONMOBIL KONDIGT FUSIE AAN MET PIONEER NATURAL RESOURCES IN EEN TRANSACTIE OP ALLE AANDELEN
* VOORGESTELDE TRANSACTIE IN AANDELEN TER WAARDE VAN $59,5 MILJARD
* PLANNEN OM PIONEER'S NET ZERO PERMIAN AMBITIE TE VERSNELLEN VAN 2050 NAAR 2035
* AANDEELHOUDERS VAN PIONEER ONTVANGEN 2,3234 AANDELEN EXXONMOBIL VOOR ELK AANDEEL PIONEER BIJ HET SLUITEN VAN DE TRANSACTIE.
* VOORGESTELDE DEAL VOOR IMPLICIETE TOTALE ONDERNEMINGSWAARDE VAN DE TRANSACTIE, INCLUSIEF NETTOSCHULD, IS ONGEVEER $ 64,5 MILJARD
* VERWACHT DUBBELCIJFERIGE RENDEMENTEN TE GENEREREN DOOR MEER GRONDSTOFFEN EFFICIËNTER EN MET EEN LAGERE MILIEU-IMPACT TERUG TE WINNEN
* VOORGESTELDE DEAL VOOR $253 PER AANDEEL
* FUSIE ZAL NAAR VERWACHTING ONMIDDELLIJK EN OP MIDDELLANGE TOT LANGE TERMIJN EEN ZEER POSITIEF EFFECT HEBBEN OP DE WINST PER AANDEEL EN DE VRIJE KASSTROOM VAN EXXONMOBIL
* IS VAN PLAN ZIJN BROEIKASGASREDUCTIEPLANNEN VOOR DE PERMIAN-REGIO TE GEBRUIKEN OM HET PLAN VAN PIONEER OM GEEN EMISSIES TE VEROORZAKEN MET 15 JAAR TE VERSNELLEN, TOT 2035
* VERWACHT DE HOEVEELHEID GERECYCLED WATER DIE WORDT GEBRUIKT BIJ ONZE PERMIAN FRACTURING ACTIVITEITEN TE VERGROTEN TOT MEER DAN 90% IN 2030
* TRANSACTIES RESULTEREN IN AANZIENLIJKE SYNERGIEËN EN VERDER OPWAARTS POTENTIEEL DAT ZAL WORDEN GEDEELD DOOR DE AANDEELHOUDERS VAN BEIDE BEDRIJVEN
* RADEN VAN BESTUUR VAN BEIDE BEDRIJVEN HEBBEN DE TRANSACTIE UNANIEM GOEDGEKEURD
* DE TRANSACTIE ZAL NAAR VERWACHTING IN DE EERSTE HELFT VAN 2024 WORDEN AFGEROND
* SAMEN ZULLEN DE BEDRIJVEN NAAR SCHATTING 16 MILJARD VATEN OLIE-EQUIVALENT IN PERZIË BEZITTEN
* NA DE TRANSACTIE IN 2027 ZULLEN VATEN MET EEN KORTE CYCLUS MEER DAN 40% VAN DE TOTALE UPSTREAMVOLUMES UITMAKEN
* "GECONSOLIDEERD BEDRIJF ZAL ZIJN LEIDENDE POSITIE BEHOUDEN".
* COMBINATIE TRANSFORMEERT DE UPSTREAM-PORTEFEUILLE VAN CO DOOR DE PRODUCTIE MET LAGERE LEVERINGSKOSTEN EN DE FLEXIBILITEIT VAN KORTCYCLISCH KAPITAAL TE VERGROTEN
* WIJ VERWACHTEN DE HOEVEELHEID GERECYCLED WATER DIE GEBRUIKT WORDT BIJ ONZE PERMIAN FRACTURING OPERATIES TE VERHOGEN TOT MEER DAN 90% IN 2030
* CITI TRAD OP ALS FINANCIEEL ADVISEUR, CENTERVIEW PARTNERS ALS FINANCIEEL ADVISEUR EN DAVIS POLK & WARDWELL ALS JURIDISCH ADVISEUR VAN EXXONMOBIL.
* GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY, PETRIE PARTNERS EN BANK OF AMERICA SECURITIES TRADEN OP ALS FINANCIEEL ADVISEURS VOOR PIONEER
* GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP ACTED AS LEGAL ADVISOR TO PIONEER Brontekst voor Eikon: Verdere bedrijfsdekking: