Financiën NuStar Energy L.P.

Aandelen

NS

US67058H1023

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
22,58 ^USD	+0,89%		+2,13%	+20,88%

15/04	NuStar Energy L.P. kondigt voorwaardelijke speciale uitkering af, betaalbaar op 2 mei 2024	CI
09/04	Sectorupdate: Energieaandelen dalen in de late handel van dinsdagmiddag	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.786	1.574	1.740	1.765	2.352	2.857	-	-
Bedrijfswaarde ¹	6.167	5.017	4.922	5.048	5.764	6.587	6.346	2.857
K/w-verhouding	-11,2 x	-4,57 x	-16 x	44,4 x	25,9 x	16,7 x	14,5 x	13,1 x
Dividendrendement	9,28%	11,1%	10,1%	10%	8,57%	7,09%	7,1%	7,19%
Marktkapitalisatie/omzet	1,86 x	1,06 x	1,08 x	1,05 x	1,44 x	1,66 x	1,64 x	1,72 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,12 x	3,39 x	3,04 x	3 x	3,53 x	3,82 x	3,64 x	1,72 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8,76 x	6,94 x	6,99 x	6,99 x	7,84 x	8,78 x	8,26 x	3,57 x
Bedrijfswaarde/FCF	-50,7 x	15,3 x	15,4 x	13 x	15,7 x	25,4 x	20 x	9,19 x
FCF Yield	-1,97%	6,54%	6,51%	7,66%	6,36%	3,93%	5,01%	10,9%
Price to Book	1,58 x	1,28 x	-	-	-	-	-	-
Aantal aandelen (in duizenden)	107.786	109.195	109.567	110.314	125.896	126.535	-	-
Referentieprijs ²	25,85	14,41	15,88	16,00	18,68	22,58	22,58	22,58
Datum van publicatie	05-02-20	04-02-21	03-02-22	01-02-23	15-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.498	1.482	1.618	1.683	1.634	1.722	1.742	1.657
EBITDA ¹	704,4	723,2	704,6	722,4	735,1	750	768	800,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	390,9	434,1	410,6	454,9	510,2	499	517,6	548,8
Operationele Marge	26,1%	29,3%	25,37%	27,03%	31,22%	28,97%	29,71%	33,11%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	211,6	-196,3	42,11	226	279,1	227,9	247,2	-
Nettowinst (verlies) ¹	-105,7	-199	38,22	222,7	273,7	230,1	244	-
Nettomarge	-7,06%	-13,43%	2,36%	13,23%	16,75%	13,36%	14%	-
WPA ²	-2,300	-3,150	-0,9900	0,3600	0,7200	1,355	1,558	1,730
Free Cash Flow ¹	-121,7	327,9	320,3	386,9	366,8	259,1	318	311
FCF-marge	-8,13%	22,13%	19,79%	22,99%	22,44%	15,04%	18,25%	18,76%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	45,34%	45,47%	53,56%	49,89%	34,55%	41,41%	38,83%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	838,05%	173,7%	134,02%	112,59%	130,33%	-
Dividend per aandeel ²	2,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,604	1,623
Datum van publicatie	05-02-20	04-02-21	03-02-22	01-02-23	15-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	412,3	417,4	409,9	430,2	413,2	430	393,9	378,3	410,3	451,7	413,1	419,3	425,7	434,7	446,1
EBITDA ¹	176,9	169,2	173,3	173,6	178,4	197,1	187	169,1	179,7	199,2	183,9	183,7	189,3	193,3	187,5
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	109,8	96,26	104,5	109,1	111,9	129,4	118,9	102,9	115,3	132,1	122,9	120,1	125,3	129,6	119,1
Operationele Marge	26,62%	23,06%	25,51%	25,35%	27,07%	30,11%	30,19%	27,19%	28,1%	29,24%	29,76%	28,64%	29,43%	29,81%	26,7%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-124,2	57,87	12,28	60,13	61,06	92,51	107,1	47,33	52,33	72,29	55,38	51,25	59,1	62,16	54,86
Nettowinst (verlies) ¹	-124,9	57,52	12,31	59,2	59,63	91,6	105,9	46,14	51,2	70,39	55,76	54,45	59,11	60,47	54,04
Nettomarge	-30,3%	13,78%	3%	13,76%	14,43%	21,31%	26,9%	12,2%	12,48%	15,58%	13,5%	12,99%	13,89%	13,91%	12,11%
WPA ²	-1,480	0,1900	0,2200	0,2000	0,2000	0,1800	0,6100	0,0900	0,2000	0,3700	0,3055	0,3132	0,3591	0,3721	0,3350
Dividend per aandeel ²	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
Datum van publicatie	04-11-21	03-02-22	05-05-22	04-08-22	03-11-22	01-02-23	04-05-23	03-08-23	02-11-23	15-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	3.381	3.444	3.182	3.283	3.413	3.729	3.489	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	4,8 x	4,761 x	4,516 x	4,545 x	4,642 x	4,973 x	4,543 x	-
Free Cash Flow ¹	-122	328	320	387	367	259	318	311
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	6,42%	-13,2%	-	-	-	61,7%	81,9%	85,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	3,44%	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-5.785	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel	16,40	11,30	-	-	-	-	-	-
Cashflow per aandeel	-	4,820	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	534	198	181	141	148	169	170	171
Capex/omzet	35,62%	13,37%	11,19%	8,35%	9,03%	9,81%	9,76%	10,32%
Datum van publicatie	05-02-20	04-02-21	03-02-22	01-02-23	15-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor NuStar Energy L.P.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

22,58 USD

Gemiddelde koersdoel

22,29 USD

Spread / Gemiddelde doel

-1,30%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gastransportdiensten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
NUSTAR ENERGY L.P.	+20,88%	2,86 mld.
ENBRIDGE INC.	+2,64%	76,02 mld.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+10,28%	63,11 mld.
WILLIAMS COMPANIES	+12,72%	47,84 mld.
ONEOK, INC..	+15,44%	47,31 mld.
MPLX LP	+14,24%	42,4 mld.
KINDER MORGAN, INC.	+5,90%	41,46 mld.
TC ENERGY CORPORATION	-4,75%	37,36 mld.
TARGA RESOURCES CORP.	+34,52%	26,01 mld.
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-1,57%	23,72 mld.

Olie- en gastransportdiensten - Andere