HAMBURG (dpa-aFX) - Windenergieproducent Nordex heeft met de uitgifte van een converteerbare obligatie iets minder opgehaald dan gepland. Er zijn achtergestelde en ongedekte converteerbare obligaties uitgegeven met een totale omvang van 333 miljoen euro, maakte het bedrijf woensdag bekend. Het MDax-concern had de stap dinsdagavond vroeg aangekondigd en mikte op een plaatsingsvolume van ongeveer 350 miljoen euro. De opbrengst is bedoeld om de balans te versterken en de financieringskosten te verbeteren. De rente bedraagt naar verluidt 4,25 procent per jaar en ligt daarmee aan de bovenkant van de bandbreedte die het bedrijf had geadviseerd. Het aandeel Nordex daalde woensdagochtend op het handelsplatform Tradegate met 5,5 procent naar EUR 12,41 ten opzichte van het Xetra-slot.

Bovendien werd de initiële conversieprijs van EUR 15,73 vastgesteld aan de onderkant van de beoogde bandbreedte met een premie van 30 procent ten opzichte van de referentieprijs. Hoe lager de koers, hoe groter de kans dat beleggers de obligatie in aandelen willen laten terugbetalen. Dit verhoogt het risico van verwatering van aandelen voor bestaande aandeelhouders. De vroegst mogelijke aflossingsdatum van de converteerbare obligatie is 14 april 2028./mis/lew/stk