Nestlé, 's werelds grootste producent van verpakte levensmiddelen, en zuivelgigant Danone zijn voor hun inkomsten meer afhankelijk van Frankrijk dan van welk ander land in West-Europa dan ook, waardoor de inzet voor de prijsonderhandelingen die daar volgende maand beginnen, hoger wordt.

Volgens onderzoeksbureau IBISWorld heeft Frankrijk Duitsland, Italië, Spanje en andere landen lange tijd overvleugeld als de grootste markt voor kruidenierswaren in de Europese Unie, gemeten naar supermarktomzet.

Maar om ervoor te zorgen dat de prijzen medio januari worden verlaagd, vervroegt de Franse regering de jaarlijkse prijsonderhandelingen tussen detailhandelaren en hun leveranciers, zodat deze medio oktober van start kunnen gaan.

Detailhandelaren zoals Carrefour hebben wereldwijde fabrikanten van consumentengoederen, waaronder Nestlé, Unilever en Pepsico, ervan beschuldigd dat ze niet "meewerken".

In zijn toespraak op zondagavond bekritiseerde de Franse president Emmanuel Macron de bedrijven ook voor het handhaven van hoge prijzen ondanks een daling van de inflatie.

"Prijsbevriezing werkt niet," zei hij. We moeten "iedereen rond de tafel zetten en een akkoord vinden over de marges".

Carrefour, dat als Frankrijks nummer 2 in de supermarktwereld prijszettingsmacht heeft, plakte vorige week "krimplabels" op producten die kleiner worden zonder dat de prijs daalt.

Uit gegevens die Bernstein voor Reuters heeft verzameld, blijkt dat Frankrijk goed was voor naar schatting 8% van de totale gerapporteerde omzet van Activia-yoghurtmaker Danone in 2022, en bijna 4% van de jaaromzet van Nestlé. In beide gevallen kwam het Verenigd Koninkrijk op de tweede plaats.

Unilever, met meer dan 400 merken waaronder Dove-zeep en Knorr-bouillonblokjes, beschouwt Frankrijk als de op twee na grootste West-Europese markt met 2,2% van de jaaromzet, na het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Danone zal de grootste druk voelen om de prijzen te verlagen, aldus Bernstein-analist Bruno Monteyne.

"Haar producten zijn veel meer commoditised - yoghurt is yoghurt en er zijn huismerkalternatieven," zei hij. "(Nestle's) Nespresso is niet zo gemakkelijk om te zetten."

Detailhandelaren zullen tegen degenen in een zwakkere positie zeggen: "Jullie hebben mij meer nodig dan ik jullie", voegde hij eraan toe.

Nestle en Unilever weigerden commentaar te geven en Danone reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Laurent Cenatiempo, Manager Concurrentie en Juridische Zaken bij de European Brands Association AIM, zei dat consumentengroeperingen bang zouden zijn voor vergeldingsacties van detailhandelaren.

"Waar het om gaat is onderhandelingsmacht en het feit dat grote merken in de schappen van grote detailhandelaars moeten liggen...Unilever, Coca-Cola, ze hebben allemaal hun handen gebonden omdat het marktaandeel van de detailhandelaars onmisbaar is."

Vertegenwoordigers van de voedingsindustrie voerden woensdag voor Franse wetgevers aan dat de productiekosten hoog blijven na twee jaar van torenhoge input-, toeleverings- en arbeidskosten, waarbij fabrikanten een aanzienlijk deel van de inflatieschok zelf opvangen.

Maar detailhandelaren zeggen dat de kostendruk nu afneemt, terwijl beleggers hun bezorgdheid hebben geuit dat stijgende prijzen het winkelend publiek van zich zullen vervreemden en de verkoopvolumes zullen aantasten.

Supermarktconcerns in Frankrijk zouden tijdens de onderhandelingen prijsverlagingen van 2%-5% kunnen eisen van voedselproducenten, zei het hoofd van detailhandel Les Mousquetaires Thierry Cotillard op woensdag.

Er zouden ook gevolgen kunnen zijn elders in Europa, omdat kruideniers deel uitmaken van inkoopallianties, zeiden sectorexperts vorige week tegen Reuters.

"Carrefour onderhandelt op internationale basis," zei Laurent Thoumine, Europe lead voor de Retail Industry Practice van adviesbureau Accenture.

"Consumentengoederenbedrijven die niet op de juiste manier samenwerken om de prijs te optimaliseren, zullen het moeilijk krijgen."