Nayax Ltd. (TASE:NYAX) heeft een Definitieve Overeenkomst gesloten voor de overname van Retail Pro International, LLC van Partners for Growth Managers, LLC en anderen voor een ondernemingswaarde van $36,5 miljoen op 30 oktober 2023. De aankoopprijs voor de transactie vertegenwoordigt een impliciete ondernemingswaarde van $36,5 miljoen op een cash-vrije schuldvrije basis. Nayax verwacht dat $2 miljoen aan uitgestelde omzet zal worden behandeld als een verlaging van de aankoopprijs. De aankoop bestaat uit een eerste betaling van ongeveer $20 miljoen in contanten bij sluiting en de rest, afhankelijk van het behalen van bepaalde earnout-doelen, betaald over drie jaar in contanten of aandelen zoals bepaald door Nayax. Nayax verwacht de eerste betaling te financieren met reeds toegezegde bankfinanciering. Voor het boekjaar 2022 genereerde Retail Pro ongeveer $14,656 miljoen aan gerapporteerde omzet en ongeveer $4,269 miljoen aan gerapporteerde EBITDA. Zowel Nayax als Retail Pro hebben unanieme goedkeuring gekregen van het bestuursorgaan van beide bedrijven voor de transactie. De afronding zal naar verwachting plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2023, afhankelijk van de vervulling van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Het management verwacht dat de overname na de afronding onmiddellijk zal bijdragen aan het nettoresultaat. Tiberius Capital Markets treedt op als financieel adviseur van Nayax. Reed Smith en Herzog Fox Neeman treden op als juridisch adviseurs voor Nayax. Joe Bailey en Chris Hall van Perkins Coie traden op als juridisch adviseurs voor Retail Pro.

Nayax Ltd. (TASE:NYAX) voltooide de overname van Retail Pro International, LLC van Partners for Growth Managers, LLC en anderen op 30 november 2023.