Nauticus Robotics, Inc. (NasdaqCM:KITT) heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor de overname van 3D at Depth, Inc. voor $38 miljoen op 2 oktober 2023. Onder de voorwaarden van de overnameovereenkomst zullen 3D-effectenhouders ongeveer 9,9326 gewone aandelen Nauticus ontvangen voor elk gewoon aandeel 3D dat ze bezitten, voor een totale waarde van ongeveer $34 miljoen, vóór aanpassingen van de aankoopprijs. Nauticus zal ook ongeveer $ 4,1 miljoen schuld overnemen in de transactie. Na afronding van de transactie zal 3D opereren als een divisie van Nauticus. De besturen van beide bedrijven hebben unaniem ingestemd met de transactie, die onderworpen is aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder de goedkeuring van de respectieve aandeelhouders van Nauticus en 3D en de effectiviteit van een registratieverklaring op Form S-4. De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 worden afgerond. Mast Capital Advisors treedt op als exclusief financieel adviseur van Nauticus en Winston & Strawn LLP treedt op als juridisch adviseur van Nauticus in verband met de transactie. Sparkstone Capital Advisors treedt op als exclusief financieel adviseur voor 3D en BoyarMiller en Hutchinson Black and Cook, LLC treden op als juridisch adviseur voor 3D.

Nauticus Robotics, Inc. (NasdaqCM:KITT) voltooide de overname van 3D at Depth, Inc. op 19 oktober 2023.