Financiën Murphy Oil Corporation

Aandelen

MUR

US6267171022

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
46,44 ^USD	+0,02%		+0,98%	+8,86%

23/04	MURPHY OIL CORPORATION : KeyBanc Capital Markets bevestigt koopadvies	ZM
15/04	MURPHY OIL CORPORATION : Jefferies & Co. herhaalt het Neutraal advies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	4.098	1.859	4.033	6.686	6.590	7.086	-	-
Bedrijfswaarde ¹	6.594	4.536	5.977	8.017	7.602	7.677	7.410	7.008
K/w-verhouding	3,84 x	-1,62 x	-54,4 x	7,02 x	10,1 x	10,1 x	7,91 x	7,43 x
Dividendrendement	3,73%	5,17%	1,91%	1,92%	2,58%	2,58%	2,84%	3,02%
Marktkapitalisatie/omzet	1,45 x	0,94 x	1,75 x	1,7 x	1,9 x	2,16 x	1,98 x	1,97 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,33 x	2,31 x	2,6 x	2,04 x	2,2 x	2,34 x	2,07 x	1,95 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,13 x	4,56 x	4,52 x	3,6 x	3,64 x	3,87 x	3,29 x	3,07 x
Bedrijfswaarde/FCF	-6,18 x	-64,7 x	10,9 x	7,52 x	11,1 x	8,47 x	8,26 x	7,71 x
FCF Yield	-16,2%	-1,54%	9,19%	13,3%	8,98%	11,8%	12,1%	13%
Price to Book	0,75 x	0,44 x	0,97 x	1,34 x	1,25 x	1,25 x	1,13 x	1,03 x
Aantal aandelen (in duizenden)	152.900	153.599	154.459	155.455	154.473	152.576	-	-
Referentieprijs ²	26,80	12,10	26,11	43,01	42,66	46,44	46,44	46,44
Datum van publicatie	30-01-20	28-01-21	27-01-22	26-01-23	25-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.829	1.967	2.299	3.933	3.460	3.285	3.582	3.596
EBITDA ¹	1.596	993,8	1.322	2.229	2.088	1.984	2.254	2.284
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	366,5	-79,94	561	1.348	969,9	1.035	1.282	1.198
Operationele Marge	12,95%	-4,06%	24,4%	34,27%	28,03%	31,51%	35,78%	33,31%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	203,5	-1.549	42,89	1.450	921,1	1.014	1.375	1.270
Nettowinst (verlies) ¹	1.150	-1.149	-73,66	965	661,6	695,3	892,1	856,7
Nettomarge	40,64%	-58,39%	-3,2%	24,54%	19,12%	21,16%	24,91%	23,82%
WPA ²	6,980	-7,480	-0,4800	6,130	4,220	4,597	5,869	6,250
Free Cash Flow ¹	-1.067	-70,06	549,4	1.066	682,7	906,4	897,2	908,7
FCF-marge	-37,73%	-3,56%	23,89%	27,11%	19,73%	27,59%	25,05%	25,27%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	41,57%	47,83%	32,69%	45,68%	39,8%	39,78%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	110,49%	103,2%	130,36%	100,57%	106,07%
Dividend per aandeel ²	1,000	0,6250	0,5000	0,8250	1,100	1,200	1,317	1,404
Datum van publicatie	30-01-20	28-01-21	27-01-22	26-01-23	25-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	630,7	739	553	1.101	1.303	975,2	841,7	814,6	959,6	844,2	744,4	814	850,2	885,9	873,8
EBITDA ¹	312,1	338,1	408,9	647,2	646,6	526,8	487,7	484,5	620,1	496,4	412,3	486,1	527,7	549,2	540,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	104,8	165,9	252,3	436,1	429,4	270,1	298,4	196,4	365,6	169,1	216,1	296,3	297,3	303,9	333
Operationele Marge	16,62%	22,45%	45,63%	39,61%	32,94%	27,7%	35,45%	24,11%	38,1%	20,03%	29,03%	36,4%	34,96%	34,3%	38,11%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	174,9	261,3	-81,9	515,5	733,9	282,7	267,9	127,3	356,3	169,5	183,6	240,4	288	306,5	356
Nettowinst (verlies) ¹	108,5	168,4	-113,3	350,6	528,4	199,4	191,6	98,29	255,3	116,3	129,8	163,5	187,8	202,7	202,3
Nettomarge	17,2%	22,79%	-20,5%	31,84%	40,54%	20,45%	22,77%	12,07%	26,61%	13,77%	17,43%	20,09%	22,09%	22,89%	23,15%
WPA ²	0,7000	1,080	-0,7300	2,230	3,360	1,260	1,220	0,6200	1,630	0,7500	0,8462	1,099	1,283	1,379	1,349
Dividend per aandeel ²	0,1250	0,1250	0,1500	-	0,2500	-	0,2750	0,2750	0,2750	0,2750	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3300
Datum van publicatie	04-11-21	27-01-22	04-05-22	04-08-22	03-11-22	26-01-23	03-05-23	03-08-23	02-11-23	25-01-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.497	2.678	1.944	1.331	1.012	592	324	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	77,7
Hefboom (schuld/ebitda)	1,564 x	2,694 x	1,471 x	0,5971 x	0,4846 x	0,2982 x	0,1439 x	-
Free Cash Flow ¹	-1.067	-70,1	549	1.066	683	906	897	909
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	2,8%	-23,7%	4,77%	19,2%	12,8%	12,2%	14%	13,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	10,1%	-10,3%	-0,7%	9,36%	6,59%	7,04%	7,84%	-
Totale activa ¹	11.383	11.169	10.462	10.307	10.038	9.877	11.383	-
Nettoactief per aandeel ²	35,80	27,40	26,90	32,10	34,20	37,20	41,20	45,00
Cashflow per aandeel ²	9,040	5,230	9,220	13,80	11,20	12,40	13,90	13,60
Capex ¹	1.344	873	688	1.114	1.066	975	1.094	1.104
Capex/omzet	47,52%	44,36%	29,93%	28,33%	30,81%	29,67%	30,53%	30,7%
Datum van publicatie	30-01-20	28-01-21	27-01-22	26-01-23	25-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Murphy Oil Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

46,44 USD

Gemiddelde koersdoel

52,92 USD

Spread / Gemiddelde doel

+13,95%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MURPHY OIL CORPORATION	+8,86%	7,09 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere