Morningstar, Inc. en iCapital kondigen een strategische relatie aan om gebruikers van Advisor Workstation voor het eerst toegang te bieden tot alternatieve beleggingen en analyses. De integratie rust de meer dan 170.000 gebruikers van Advisor Workstation uit met onderzoek naar alternatieve beleggingen en tools om particuliere activa naast traditionele beleggingen te evalueren. In combinatie met beleggingsvoorstellen en rapportagemogelijkheden in Advisor Workstation, stelt de oplossing adviseurs in staat om holistische aanbevelingen te doen en gediversifieerde portefeuilles samen te stellen met alternatieve activa voor klanten.

Met de recente voltooiing van de eerste fase van de strategische relatie hebben onafhankelijke cliënten van adviseurs nu via één enkele interface toegang tot zowel iCapitalMarketplace, een platform met de breedste selectie van alternatieve beleggingsfondsen in de sector, due diligence- en onderwijsmiddelen, verwerking van fondsabonnementen en rapportageservices van derden, als iCapital Architect, een innovatieve tool voor portefeuilleconstructie en -analyse waarmee financiële adviseurs robuuste, gepersonaliseerde portefeuilles voor cliënten kunnen samenstellen waarin alternatieven zijn opgenomen.

Fase twee, in de eerste helft van 2024, brengt de integratie naar de Enterprise-cliënten van Advisor Workstation en maakt gebruik van de analyses van iCapital om de Portfolio Risk Score van Morningstar te genereren, een numerieke score die het risiconiveau weergeeft van een bepaalde portefeuille ten opzichte van de Morningstar Target Allocation Index Family, wanneer alternatieven worden toegevoegd aan de asset allocaties van cliënten. In combinatie met de risicotolerantietest van de Morningstar Risk Profiler kan Advisor Workstation vervolgens het bereik van de portefeuillerisicoscores tonen, bekend als het Risk Comfort-bereik, waarbinnen elke cliënt zich het meest comfortabel zou voelen.