MFE-MediaForEurope N.V. (BIT:MFEB) heeft op 14 maart 2022 een bod gedaan om de resterende 44,31% van het belang in Mediaset España Comunicación, S.A. (BME:TL5) over te nemen van Paolo Vasile, Massimo Musolino, Mario Rodríguez Valderas en anderen voor ongeveer €620 miljoen. Volgens de samenwerkingsovereenkomst van 6 juni 2022 wordt het contante gedeelte per aandeel herzien tot €2,16 per aandeel en zal de totale tegenprestatie ongeveer €770 miljoen bedragen. De door MFE aan de houders van aandelen van MES geboden tegenprestatie bedraagt €1,86 in contanten (de “Contante Overweging”) en 338,7 nieuw uitgegeven Gewone Aandelen A. Op de datum van deze aankondiging bezit de Bieder momenteel een rechtstreeks belang van 174.402.718 aandelen in MES, hetgeen 55,69 % van haar uitgegeven aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De Bieder zal maximaal 624.435.408 Gewone Aandelen A uitgeven voor een nominale waarde van €37.466.124,48 en zal een totale Contante Tegenwaarde van €258.099.968,64 betalen. MES heeft, volgens de openbare informatie op de datum van deze aankondiging, twee eigen aandelen. Het Bod staat open voor aanvaarding door alle aandeelhouders van MES. Op 14 juni 2022 beschouwt de Raad van Bestuur van Mediaset España het als billijk. De Raad van Bestuur van MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. heeft het vrijwillig overnamebod op Mediaset España Comunicación, S.A. goedgekeurd. Het bod is afhankelijk van een minimale aanvaardingsdrempel van 90% van de beoogde aandelen, wat overeenkomt met ongeveer 95,6% van het totale aandelenkapitaal van MES, en de desbetreffende goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van MFE. Vanaf 13 april 2022 heeft MFE-MediaForEurope de minimumaanvaardingsdrempel voor het overnamebod verlaagd van 95,6% tot 85% van het totale aandelenkapitaal van MES. Op 26 mei 2022 heeft de nationale commissie voor de effectenmarkt (CNMV) de transactie goedgekeurd. MFE heeft zijn besluit bekendgemaakt om af te zien van de voorwaarde inzake de minimale aanvaarding waaraan de doeltreffendheid van het bod onderworpen was, en bijgevolg alle aandelen te verwerven die ter aanvaarding van het bod zijn aangeboden, namelijk 85.263.873 aandelen van MES, wat neerkomt op 27,23% van het aandelenkapitaal van MES. Per 13 juli 2022 deelt MFE hierbij mee dat het contante gedeelte van de biedprijs en het overeenkomstige contante gedeelte voor de oneven partijen reeds naar behoren zijn betaald aan de aandeelhouders van Mediaset die het Bod hebben aanvaard. Als gevolg van technische problemen die uitsluitend toe te schrijven zijn aan Citibank Europe plc, Caceis Bank en BNP PARIBAS, is de vereffening van het aandelengedeelte van de Biedingsprijs met betrekking tot ongeveer nieuwe 274.000.000 gewone aandelen A van MFE echter nog niet voltooid. Momenteel wordt verwacht dat de afwikkeling van het resterende aandelengedeelte van de aanbiedingsprijs in de loop van vandaag definitief zal worden afgerond. Per update van 30 mei 2022 loopt de aanbiedingsperiode van 30 mei 2022 tot 28 juni 2022. Zoals per update op 9 juni 2022, duurt de aanbiedingsperiode van 28 juni 2022 tot 1 juli 2022. De afwikkeling van het Bod zal naar verwachting plaatsvinden op 12 juli 2022.

BofA Securities Europe SA trad op als de financiële adviseur van de MFE-MediaForEurope N.V. (BIT:MFEB). Deutsche Bank AG (Frankrijk) en Citigroup Global Markets Europe AG verstrekten een fairness opinion aan Mediaset España Comunicación.

MFE-MediaForEurope N.V. (BIT:MFEB) heeft de overname van de resterende 44,31% van het belang in Mediaset España Comunicación, S.A. (BME:TL5) van Paolo Vasile, Massimo Musolino, Mario Rodríguez Valderas en anderen op 7 juli 2022 voltooid. Per 7 juli 2022 is de afwikkeling van de tegenprestatie van het Bod, bestaande uit een aandelenruil, definitief afgewikkeld ten aanzien van de nieuwe gewone aandelen A van MFE die in afwachting waren om effectief geleverd te worden ten gunste van bepaalde aandeelhouders van MES die het Bod aanvaard hebben. Derhalve is het Bod volledig afgewikkeld.