Het bedrijf zei dat het aanbod in eerste instantie 7,23 miljoen nieuwe gewone aandelen zal omvatten die door het bedrijf worden uitgegeven en 12,83 miljoen aandelen die door de Duitse controller Mahle GmbH worden verkocht. Het kan echter met maximaal 45,9% worden verhoogd als de vraag dit toelaat.

Metal Leve zei eerder deze maand al dat het het bod overwoog, dat zal worden beheerd door investeringsbanken Itau BBA en Citi Brasil en waarvan de prijs op 31 oktober zal worden vastgesteld.

De primaire verkoop, zo voegde Metal Leve eraan toe in een effectenaanvraag, is uitsluitend bedoeld om geld in te zamelen voor dividenduitkeringen. Het bedrijf zei dat het na de verkoop in totaal 710,83 miljoen reais (141,82 miljoen dollar) aan de aandeelhouders zal uitkeren.

($1 = 5,0122 reais)