(Alliance News) - Lottomatica Group Spa heeft dinsdag bekendgemaakt dat Gamma Intermediate Sàrl de plaatsing heeft afgerond van 20 miljoen aandelen Lottomatica, die ongeveer 7,9% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, door middel van een onderhandse plaatsing via versnelde bookbuilding.

De verkoopprijs werd vastgesteld op EUR10,90 per aandeel voor een totale bruto vergoeding van EUR218m.

Gamma Intermediate behoudt na afronding van de plaatsing een belang van 57,4 procent in het aandelenkapitaal van Lottomatica.

Gamma Intermediate heeft volgens de verklaring ingestemd met een lock-up van 60 dagen voor haar resterende aandelen in Lottomatica, onder voorbehoud van een verklaring van afstand van de Joint Global Coordinators en bepaalde andere gebruikelijke verklaringen van afstand.

Barclays Bank en Deutsche Bank traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners en Apollo Capital Solutions, BNP Paribas, Goldman Sachs International, JP Morgan, Jefferies, Morgan Stanley en UniCredit als joint bookrunners terwijl BTIG en Siebert als co-managers optraden.

Lottomatica Group sloot maandag 1,2 procent in het rood op EUR11,79 per aandeel.

Door Chiara Bruschi, Alliance News verslaggever

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.