Leveljump Healthcare Corp. (TSXV:JUMP) heeft op 28 september 2021 een term sheet getekend om Telehospital Corp. van bepaalde particuliere Amerikaanse verkopers over te nemen voor $ 7,1 miljoen. Leveljump Healthcare Corp. heeft op 16 november 2021 een definitieve overeenkomst getekend om een in het middenwesten van de V.S. gevestigd telegezondheidsbedrijf van bepaalde particuliere verkopers uit de V.S. over te nemen. De voorgestelde aankoopprijs bedraagt ongeveer $7,13 miljoen, die als volgt aan de verkopers betaald zal worden: (a) $100.000 wordt betaald als een storting in contanten bij de ondertekening van de definitieve overeenkomsten; (b) $4,9 miljoen contanten bij de sluiting; (c) Leveljump Healthcare zal bij de sluiting aan de verkopers een driejarige obligatie van $500.000 5% uitgeven die converteerbaar is in gewone aandelen; en (d) Leveljump Healthcare zal 4 miljoen gewone aandelen aan de verkopers uitgeven die aan de verkopers zullen worden vrijgegeven naar rato van 25% bij de sluiting en 25% op elk van de 6e, 12e en 18e maand na de sluiting. Bovendien zal een bonusbetaling van $1 miljoen betaalbaar zijn als de inkomsten van het bedrijf binnen 36 maanden bepaalde streefcijfers voor de bruto-inkomsten halen. De inkomsten van het doelbedrijf bedroegen in 2020 $4.716.416 met een netto-inkomen van $711.042. De doelonderneming had op 31 december 2020 $2.130.940 aan activa en $1.485.860 aan passiva. Per 9 februari 2022 heeft LevelJump de financiering van $177.500 veilig gesteld om de overname te ondersteunen. De transactie is afhankelijk van een aantal voorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot, vereiste goedkeuringen van toezichthouders, waaronder de TSX Venture Exchange, bevredigende due diligence en het verkrijgen van financiering om het kassaldo van de aankoopprijs te financieren. Verwacht wordt dat de definitieve overeenkomsten medio oktober voltooid en uitgevoerd zullen zijn, met sluiting als streefdatum voor de eerste helft van december 2021.Per 16 november 2021, is de sluiting gepland voor eind januari 2022. Per 2 maart 2022 is de overname nu verder verlengd tot 30 april 2022 om extra tijd te geven om de vereiste due diligence te voltooien en om ervoor te zorgen dat er voldoende financiering voorhanden is om LevelJump in staat te stellen aan zijn financieringsverplichtingen te voldoen.

Per 19 mei 2022 zijn de partijen overeengekomen om de betalingsvoorwaarden van de aankoopprijs te wijzigen, dienovereenkomstig is de totale voorgestelde aankoopprijs verlaagd tot $6 miljoen. De tegenprestatie zal als volgt betaald worden: $2 miljoen contant bij de afsluiting, $0,5 miljoen contant drie maanden nadat de klantendiensten begonnen zijn bij de uitvoering van een lopende dienstverleningsovereenkomst met een geïdentificeerd klantenziekenhuis, voorwaardelijke betalingen van maximaal $2 miljoen, gedeeltelijk gebaseerd op de bruto-inkomsten die tussen de datum van afsluiting en de boekjaren 2023 en 2024 ontvangen worden. En een verhoging van het aantal aandelen van Leveljump dat aan de verkopers zal worden uitgegeven van 4 miljoen aandelen tot 6 miljoen aandelen, die aan de verkopers zullen worden vrijgegeven in een tempo van 25% bij de sluiting, en 25% op elk van de 6e, 12e en 18e maand daarna. Het bedrijf is ook overeengekomen om $0,5 miljoen contant te betalen voor bepaalde medische activa en IP, waarvan $0,2 miljoen bij de afsluiting zal worden betaald en de resterende $0,3 miljoen zal worden betaald na ontvangst van de goedkeuring van de FDA voor het gebruik van de activa. De sluiting is nu verschoven naar 30 juni 2022.

Leveljump Healthcare Corp. (TSXV:JUMP) heeft de overname van Telehospital Corp. van bepaalde particuliere verkopers in de V.S. op 19 juli 2022 geannuleerd.