OneStream Software, dat wordt gesteund door participatiemaatschappij KKR, mikt op een waardering van ongeveer $4,38 miljard bij haar Amerikaanse beursgang.

Het softwarebedrijf en zijn verkopende aandeelhouders willen 24,5 miljoen aandelen verkopen, geprijsd tussen $17 en $19 per stuk, om tot $465,5 miljoen op te halen, volgens een depot op maandag.

De Amerikaanse markt voor beursintroducties vertoont tekenen van belofte in 2024, gekenmerkt door een stijging van het aantal beursintroducties naarmate beleggers meer vertrouwen krijgen in nieuwe aanbiedingen in de hoop op een zachte landing van de economie.

De beoogde waardering voor de beursgang is aanzienlijk lager dan de waardering van $6 miljard die het bedrijf in 2021 had, toen OneStream financiering ophaalde bij investeerders, waaronder D1 Capital Partners en Tiger Global Management.

OneStream werd opgericht in 2010 en helpt CFO's bij het opstellen en rapporteren van jaarrekeningen aan toezichthouders en investeerders. Volgens de website helpt het bedrijf organisaties ook met planning, budgettering en prognoses.

Het bedrijf heeft meer dan 1400 klanten over de hele wereld, waaronder Toyota Motor, UPS, News Corp en General Dynamics.

KKR verwierf in 2019 een meerderheidsbelang in OneStream en waardeerde het bedrijf op meer dan $1 miljard.

OneStream, dat zijn aandelen op Nasdaq onder het tickersymbool "OS" zal noteren, zei dat de fondsen van de beursgang zullen worden gebruikt om de kapitalisatie en financiële flexibiliteit te verhogen.

Morgan Stanley, J.P. Morgan en KKR zijn de hoofdacceptanten van het aanbod.