Kimbell Royalty Operating, LLC en Kimbell Royalty Partners, LP hebben de verwerving afgerond van minerale en royaltybelangen in het Permian Basin van Hatch Royalty LLC en Hatch Resources LLC.
15 december 2022
Delen
Kimbell Royalty Operating, LLC en Kimbell Royalty Partners, LP hebben een overeenkomst gesloten om op 3 november 2022 voor ongeveer $ 300 miljoen mineralen- en royaltybelangen in het Permian Basin te verwerven van Hatch Royalty LLC en Hatch Resources LLC. De aankoopprijs voor de Overname bestond uit $150,4 miljoen in contanten (ongeveer 56% van de totale vergoeding) en ongeveer 7,3 miljoen gewone eenheden van Kimbell Royalty Operating, LLC, die op $120,3 miljoen worden gewaardeerd (ongeveer 44% van de totale vergoeding). Kimbell is voornemens een deel van de aankoopprijs voor de Overname, die bij de closing verschuldigd is, onder voorbehoud van marktomstandigheden en andere factoren, te financieren met de netto-opbrengst van een openbare emissie van gewone aandelen. Voltooiing van de Overname is afhankelijk van de vervulling of opheffing van bepaalde gebruikelijke sluitingsvoorwaarden zoals uiteengezet in de Koopovereenkomst. De Overname zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 worden afgerond. Citigroup Inc. (NYSE:C) trad op als financieel adviseur, Jason A. Rocha en Charlie Ofner van White & Case LLP traden op als juridisch adviseur en Drew Neal van Kelly Hart & Hallman LLP trad op als juridisch adviseur van Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE:KRP), Alec F. Watson van Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP verzorgde de due diligence en Christopher S.C. Heasley R.J. Malenfant van Kirkland & Ellis LLP trad op als juridisch adviseur van Hatch Royalty LLC en Hatch Resources LLC. Cay Freihofer en John Shimp van Ridgemont Equity Partners verzorgden de due diligence voor Hatch Royalty LLC en Hatch Resources LLC.
Kimbell Royalty Operating, LLC en Kimbell Royalty Partners, LP voltooiden op 3 november 2022 de verwerving van minerale en royaltybelangen in het Permian Basin van Hatch Royalty LLC en Hatch Resources LLC.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Kimbell Royalty Partners, LP is een olie- en gasbedrijf met minerale en royaltybelangen. Zij bezit minerale en royalty belangen in meer dan 17 miljoen bruto acres in 28 staten en in onshore bekkens op het vasteland van de Verenigde Staten, inclusief eigendom in meer dan 129.000 bruto putten. De eigendommen omvatten het Perm-bekken, Mid-Continent, Appalachen, Eagle Ford, Bakken, Terryville/Cotton Valley/Haynesville en DJ Basin/Rockies/Niobrara. Het Perm-bekken strekt zich uit van het zuidoosten van New Mexico tot West-Texas. Het Mid-Continent is een gebied met velden in Arkansas, Kansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, Nebraska en Texas en omvat de Granite Wash, Cleveland en Mississippi Lime formaties. Het Appalachenbekken omvat het grootste deel van Pennsylvania, het oosten van Ohio, West Virginia, het westen van Maryland, het oosten van Kentucky, het midden van Tennessee, het westen van Virginia, het noordwesten van Georgia en het noorden van Alabama. Het Williston Basin strekt zich uit door North Dakota, het noordwesten van South Dakota en het oosten van Montana.
Kimbell Royalty Operating, LLC en Kimbell Royalty Partners, LP hebben de verwerving afgerond van minerale en royaltybelangen in het Permian Basin van Hatch Royalty LLC en Hatch Resources LLC.