J.P. Morgan Asset Management heeft de uitbreiding aangekondigd van haar Tax-Smart Platform, ondersteund door 55ip, met de toevoeging van twee nieuwe indexstrategieën die portefeuilleaanpassing, fiscaal slimme overgangen en doorlopende tax-loss harvesting in één goedkope belegging bieden. De twee nieuwe strategieën op het J.P. Morgan Tax-Smart Platform worden versterkt door de actieve belastingbeheermogelijkheden van 55ip: Tax Smart u U.S. All Cap Index Strategy u Belegt in een subset van de Russell 3000 index, waardoor een brede blootstelling aan in de VS verhandelde aandelen op een fiscaal slimme manier wordt verkregen. Tax Smart u U.S. Carbon Transition Index Strategy u Belegt in een subset van de JPMAM Carbon Transition U.S. Equity Index, die op een fiscaal slimme manier blootstelling biedt aan Amerikaanse aandelen van bedrijven die gepositioneerd zijn om te profiteren van een overgang naar een koolstofarme economie.

De toevoeging van deze nieuwe strategieën bouwt verder op de groeiende reeks mogelijkheden die worden aangeboden via het Tax-Smart Platform, zowel index als actief. Het platform combineert de beleggingsexpertise van J.P. Morgan met de tax-smart technologie van 55ip en is een van de eerste in zijn soort die actief beheerde en op een index gebaseerde SMA's en modelportefeuilles van beleggingsfondsen en ETF's aanbiedt in één digitaal portaal, met naadloze aanpassing van de portefeuille, fiscaal beheer en rapportagefuncties.