Jacobs Solutions Inc. (NYSE:J) is in vergevorderde besprekingen om zijn consultingtak voor de overheid tegen een waardering van meer dan $4 miljard te fuseren met Amentum Services Inc, een private-equitybedrijf, zeiden mensen die bekend zijn met de zaak op 16 november 2023. Onder de besproken voorwaarden zou Amentum fuseren met de Critical Mission Solutions (CMS)-activiteiten van Jacobs om een nieuw beursgenoteerd bedrijf te creëren waarin de aandeelhouders van Jacobs een meerderheidsbelang zouden hebben, aldus de bronnen. De overwogen deal zou gebruik maken van een zogenaamde Reverse Morris Trust-structuur die de transactie belastingvrij zou maken voor de aandeelhouders van Jacobs, voegden de bronnen eraan toe.

Als de onderhandelingen tussen Jacobs en de eigenaars van Amentum, de overnamefirma's American Securities en Lindsay Goldberg, met succes worden afgerond, kan een overeenkomst worden aangekondigd tegen 21 november, wanneer Jacobs volgens de planning verslag uitbrengt over zijn activiteiten.

21 november worden aangekondigd, wanneer Jacobs volgens de planning zijn winst over het vierde kwartaal rapporteert, aldus de bronnen. Jacobs, Amentum, Lindsay Goldberg en American Securities reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Het CMS-platform van Jacobs biedt diensten en advies op het gebied van cyberbeveiliging, gegevensanalyse en softwaretoepassingen aan civiele, defensie- en inlichtingenklanten in sectoren zoals ruimtevaart, nationale veiligheid, nucleair afval en 5G-technologie.

Robert Pragada, CEO van Jacobs, zei tijdens de laatste kwartaalvergadering van het bedrijf in augustus dat "meerdere" kandidaten belangstelling hadden getoond voor CMS. Het bedrijf, dat in zijn laatste boekjaar $4,4 miljard aan inkomsten genereerde, kreeg in februari een contract van $3,2 miljard om verschillende NASA-programma's te ondersteunen, waaronder de Artemis II-missie naar de maan. De deal met Amentum zou middelen vrijmaken voor Jacobs om zich te concentreren op zijn people and places solutions divisie, die transport- en milieuadvies geeft aan overheidsinstanties en klanten uit de privésector, en PA Consulting, een managementadviesbedrijf dat advies geeft in verschillende sectoren. Deze activiteiten genereerden $10,5 miljard aan inkomsten in het laatste boekjaar van Jacobs.