INTESA SANPAOLO S.P.A. 
(Alliance News) - Banca Popolare di Sondrio Scpa heeft maandag bekendgemaakt dat het met succes een nieuwe gedekte obligatie heeft geplaatst bij institutionele beleggers voor een benchmarkbedrag van EUR500 miljoen en een looptijd van 5,5 jaar.
De plaatsing vond plaats als onderdeel van het gedekte obligatieprogramma van EUR5,00 miljard, dat volledig is gedekt door woninghypotheken.
De transactie werd goed ontvangen door de markt, met een totaal aan aanvragen van ongeveer 1 miljard euro tijdens de uitvoeringsfase van het mandaat en de uiteindelijke inschrijvingen die bijna gelijk verdeeld waren tussen buitenlandse en binnenlandse institutionele beleggers. De spread van de obligatie, die aanvankelijk was aangekondigd op mid-swap +80 basispunten, werd vervolgens verlaagd tot het uiteindelijke niveau van 77 basispunten boven mid-swap.
De vaste jaarlijkse coupon is 3,25 procent, de uitgifteprijs van de obligatie is vastgesteld op 99,533 procent en de looptijd is 22 juli 2029. De afwikkelingsdatum van de transactie staat gepland voor 22 januari en de obligatie, die is voorbehouden aan institutionele beleggers, zal worden genoteerd aan de Luxemburgse effectenbeurs.
De verwachte rating van de obligatie door Fitch is 'AA'.
Intesa Sanpaolo Spa en UniCredit Bank AG traden op als wereldwijde coördinator van de emissie, terwijl Intesa Sanpaolo Spa, LBBW, Raiffeisen Bank International AG, Santander, Société Générale SA en UniCredit Bank optraden als gezamenlijke bookrunners.
De aandelen Pop di Sondrio noteerden 0,5 procent hoger op EUR5,89 per aandeel.
Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
