(Alliance News) - Interpump Group Spa kondigde woensdag de afronding aan van een overeenkomst met PGIM Inc. voor de aankoop van een obligatielening van USD300 miljoen en de gelijktijdige uitgifte van een eerste obligatielening van EUR100 miljoen op basis van dat bedrag, onderhands geplaatst in de vorm van een US Private Placement.

Specifiek, schreef het bedrijf in een toelichting, geeft de schapfaciliteitsovereenkomst de groep het recht - en niet de verplichting - om obligaties uit te geven in de komende drie jaar tot een maximum totaal van USD300 miljoen, tegen dezelfde contractuele voorwaarden waarover in eerste instantie is onderhandeld, met een prijs die wordt bepaald op het moment van de individuele trekking en een maximale looptijd van 20 jaar.

Tegelijkertijd werden in één tranche senior ongedekte obligaties uitgegeven voor een bedrag van EUR100 miljoen met een looptijd van 10 jaar - januari 2034 -, een gemiddelde looptijd van 8 jaar, tegen een rente van 4,17%. Deze obligaties - geplaatst bij fondsen beheerd door Pricoa Private Capital, de private capital divisie van PGIM Inc global investment manager van de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij Prudential Financial Inc - betalen een halfjaarlijkse vaste coupon, hebben geen rating en zullen niet genoteerd worden op gereguleerde markten.

"Deze transactie versterkt de financiële structuur van Interpump verder, diversifieert de financieringsbronnen, verlengt de gemiddelde looptijd van de schuld en vermindert het risico dat samenhangt met renteschommelingen. Dit is in perfecte samenhang met en ter ondersteuning van de groeistrategie van de Groep," zegt Fulvio Montipò, Executive Chairman van de Groep.

De aandelenkoers van Interpump daalt met 0,5% naar EUR46,07 per aandeel.

Door Chiara Bruschi, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.