De niet-bancaire financieringsmaatschappij zal beleggers een coupon van 9,70% betalen, wat lager is dan de aanvankelijke verwachting van 9,95%, aldus de bankiers.
Barclays, CLSA, Deutsche Bank, Elara Capital, Emirates NBD Capital, Nuvama en UBS zijn de gezamenlijke bookrunners voor de emissie.
De obligaties krijgen een rating B van S&P en de opbrengsten zullen worden gebruikt voor activiteiten zoals doorlenen, aldus de bankiers.