(Alliance News) - De FTSE 100 sloot na een lusteloze middaghandel op maandag de hoogste slotnotering, hoewel de FTSE 250 een impuls kreeg door fusies en overnames.

De verwachting dat de Federal Reserve de rente zal verhogen, hield een rem op grote Europese aandelen, hoewel een zwakker pond enige steun gaf aan de FTSE 100, die zwaar leunt op internationale inkomsten. Materiaalverhuurder Ashtead steeg 1,2%, terwijl verpakkingsbedrijf Smurfit Kappa 2,0% toevoegde.

De FTSE 100 index steeg 7,60 punten, of 0,1%, tot 7.879,51. De FTSE 250 steeg met 44,21 punten of 0,2% tot 19.286,90. De AIM All-Share sloot 3,02 punten, of 0,4%, hoger op 833,37.

De Cboe UK 100 eindigde 0,1% hoger op 788,70, de Cboe UK 250 steeg 0,5% tot 16.920,27 en de Cboe Small Companies voegde 0,4% toe tot 13.248,51.

Bij de Europese aandelen verloor de CAC 40-index in Parijs maandag 0,3%, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 0,1% daalde.

De aandelen in New York dreven grotendeels lager. De Dow Jones Industrial Average was vlak bij de slotbel in Londen, de S&P 500 index en de Nasdaq Composite stonden elk 0,1% lager.

Het pond noteerde bij het sluiten van de Londense aandelen op USD1,2364, lager dan USD1,2427 op vrijdag. De euro noteerde USD1,0919, tegen USD1,0987. Ten opzichte van de yen noteerde de dollar JPY134,49, hoger dan JPY133,68.

De dollar stond aan het begin van de week in de lift, nadat een sterke start van het Amerikaanse winstseizoen voor banken de argumenten voor een nieuwe renteverhoging door de Federal Reserve volgende maand versterkte.

"De Fed funds futures houden rekening met de grootste kans op een verhoging tijdens de bijeenkomst begin mei sinds de bankenstress vorige maand uitbrak," aldus Bannockburn Global Forex analist Marc Chandler.

Vooral cijfers van Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan maakten vrijdag indruk. De Amerikaanse bankensector blijft dinsdag in beeld, wanneer Goldman Sachs en Bank of America rapporteren.

"De markten achten het steeds waarschijnlijker dat de Federal Reserve tijdens haar volgende vergadering de rente nog een keer zal verhogen. De voortdurende verrassingen in de Amerikaanse economische cijfers van de afgelopen weken hebben de aandacht van traders op de Amerikaanse munt gevestigd, wat enige volatiliteit in de hand werkt", aldus Exness-analist Wael Makarem.

"Naast de economische indicatoren zouden traders meer belang kunnen hechten aan de bedrijfswinsten, nu het winstseizoen begint. Vooral sterke bankresultaten zouden de bezorgdheid over de gezondheid van de banksector kunnen wegnemen en de centrale bank meer ruimte kunnen geven om de rente te verhogen. Eerder heeft de vertrouwenscrisis in Amerikaanse banken de verwachtingen over rentebeslissingen beïnvloed."

De sterkere dollar schaadde het goud, dat terugviel tot onder de USD2.000, nadat het eerder op maandag tot USD2.015 was verhandeld. Het gele metaal noteerde USD1.990,71 per ounce bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten, een daling ten opzichte van USD1.997,18.

In Londen genoteerde banken leverden maandag hun winsten in, na vrijdag hoger te zijn geëindigd na sterke winsten van collega's aan de overkant van de Atlantische Oceaan.

HSBC daalde maandag met 1,3%, Barclays verloor 2,2% en NatWest eindigde 1,3% lager. Op vrijdag waren ze respectievelijk 3,0%, 3,2% en 1,4% hoger gesloten.

Aan de andere kant van de large-cap tabel steeg RS Group maandag met 2,9%. RBC verhoogde de distributeur van elektronicaproducten naar 'outperform' van 'sector perform'.

Network International en John Wood Group sloten onder de best presterende FTSE 250-aandelen op fusienieuws.

John Wood zei dat het heeft besloten in gesprek te gaan met Apollo Management Holdings om te zien of een stevig overnamebod kan worden gedaan door de private equity-onderneming onder dezelfde financiële voorwaarden als Apollo's laatste voorstel.

Apollo kondigde begin april een vijfde voorstel voor John Wood aan tegen een prijs van 240 pence per aandeel in contanten. Het bod vertegenwoordigde een premie van 59% ten opzichte van de slotkoers van John Wood van 151 pence ten tijde van het bod, en een premie van 20% ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel aan John Wood van 200 pence per aandeel in contanten.

"Na het afwegen van alle relevante factoren, met name de feedback van de aandeelhouders van Wood, heeft de raad van bestuur besloten om met Apollo in gesprek te gaan om te zien of een stevig bod kan worden gedaan onder dezelfde financiële voorwaarden als het uiteindelijke voorstel," verklaarde John Wood.

Het aandeel steeg met 6,6% naar 225,80 pence.

De op het Midden-Oosten en Afrika gerichte betalingsprovider Network International sprong 22% naar 370,18 pence.

Het ontving een niet-bindend overnamevoorstel van private equity-onderneming CVC Capital Partners en technologiegerichte investeerder Francisco Partners Funds voor een mogelijk bod in contanten van 387 pence per aandeel.

Afgezien van de mid-cap index, maar ook gestimuleerd door fusie- en overnamenieuws, steeg het aandeel THG met 32%, waardoor het een marktkapitalisatie kreeg van ongeveer GBP 1,13 miljard.

Het in Manchester gevestigde e-commerce bedrijf ontving een overnamevoorstel van Apollo Global Management.

Het ontving "een zeer voorlopig en niet-bindend indicatief voorstel", maar maakte de voorwaarden van de mogelijke overnamekanteling niet bekend.

Apollo moet nu voor 15 mei zijn voornemen bekendmaken om een bod te doen of weg te lopen.

THG heeft als beursgenoteerd bedrijf een moeilijke tijd achter de rug. Het langverwachte bezoek aan de aandelenmarkt, dat in september 2020 begon, werd al snel zuur.

Een kapitaalmarktdag in oktober 2021, die bedoeld was om het vertrouwen van de beleggers te herstellen, heeft de handelaren juist afgeschrikt. Het aandeel THG staat sindsdien onder zware verkoopdruk, niet geholpen door gemengde trading updates.

Terug onder de FTSE 250 steeg International Distribution Services 6,6% op het nieuws dat het Britse postbedrijf Royal Mail een akkoord heeft bereikt met de vakbondsleiders.

Het komt na een lang en bitter geschil over lonen, banen en voorwaarden. In een gezamenlijke verklaring van zaterdag zei Royal Mail dat het een principeakkoord had bereikt met de Communication Workers' Union.

Capita daalde maandag met 9,5%. De Sunday Times meldde dat de cyberaanval van de outsourcer ernstiger was dan het bedrijf aanvankelijk toegaf.

Begin april zei het bedrijf dat het geen aanwijzingen zag dat klantgegevens door de gebeurtenis waren aangetast. Volgens de Sunday Times wordt Capita echter geconfronteerd met een "dieper wordende hackcrisis".

"Persoonlijke bankgegevens, adressen en pasfoto's", gestolen door hackers Black Basta, zijn online uitgelekt.

Quiz daalde met 20%. De detailhandelaar verwacht een solide stijging van de jaaromzet, maar waarschuwde voor moeilijke vooruitzichten voor de consumentenvraag.

Voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart verwacht het bedrijf een omzet van 91,7 miljoen GBP, een stijging van 17% op jaarbasis.

Het bedrijf zei echter dat de omzetgroei afnam naarmate het jaar vorderde, door inflatiedruk, en dat de like-for-like omzet in februari en maart op jaarbasis daalde.

Quiz waarschuwde dat de "alom gemelde en aanzienlijke druk" op de consumentenuitgaven van de afgelopen maanden naar verwachting ook in het nieuwe boekjaar zal aanhouden.

Brentolie noteerde maandag laat in Londen op USD84,99 per vat, tegen USD86,42 eind vrijdag.

Op dinsdag zal de nadruk liggen op het bruto binnenlands product van China vannacht. Alle ogen zijn gericht op de gezondheid van de Chinese economie, die sinds kort weer open is van de Covid-restricties. Elders op dinsdag is er om 0700 BST een Britse werkloosheidsmeting en om 1000 BST de laatste Duitse ZEW economische sentimentsmeting.

De Britse bedrijfskalender bevat handelsverklaringen van budgetmaatschappij easyJet en Ladbrokes-eigenaar Entain. THG, dat net biedingen heeft ontvangen, rapporteert de jaarresultaten.

Afgezien van de banksector bevat de winstagenda van New York resultaten van farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson en streamingdienst Netflix.

Door Eric Cunha, nieuwsredacteur bij Alliance News

Opmerkingen en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.