Financiën HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

Aandelen

ELPE

GRS298343005

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Athens S.E. Andere beurzen 16:14:42 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,375 ^EUR	+1,33%		+2,13%	+15,04%

07/03	HELLENIQ ENERGY : Q4: Raffinageproblemen houden aan, verdere EBITDA-daling in het verschiet
29/02	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. rapporteert resultaten voor het vierde kwartaal eindigend op 31 december 2023	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.680	1.650	1.901	2.320	2.225	2.560	-	-
Bedrijfswaarde ¹	4.223	3.525	4.041	4.459	4.038	4.401	4.426	4.381
K/w-verhouding	16,5 x	-4,15 x	5,65 x	2,61 x	4,67 x	5,9 x	9,05 x	15,8 x
Dividendrendement	5,7%	1,85%	1,61%	15,2%	12,4%	8,66%	7,28%	7,04%
Marktkapitalisatie/omzet	0,3 x	0,29 x	0,21 x	0,16 x	0,17 x	0,21 x	0,23 x	0,21 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,48 x	0,61 x	0,44 x	0,31 x	0,32 x	0,36 x	0,4 x	0,36 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,38 x	10,6 x	10,1 x	2,78 x	3,26 x	5,06 x	5,69 x	6,28 x
Bedrijfswaarde/FCF	17,2 x	21,8 x	-31,1 x	39,8 x	5,99 x	11,1 x	25,8 x	14,5 x
FCF Yield	5,8%	4,58%	-3,22%	2,51%	16,7%	9,04%	3,87%	6,9%
Price to Book	1,18 x	0,92 x	0,92 x	0,87 x	0,77 x	0,85 x	0,8 x	0,67 x
Aantal aandelen (in duizenden)	305.635	305.635	305.635	305.635	305.635	305.635	-	-
Referentieprijs ²	8,770	5,400	6,220	7,590	7,280	8,375	8,375	8,375
Datum van publicatie	27-02-20	25-02-21	24-02-22	24-02-23	29-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	8.857	5.782	9.222	14.508	12.803	12.338	11.014	12.328
EBITDA ¹	572	333	401	1.601	1.237	870,1	778,1	697,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	338,9	84,6	400,3	1.413	736,2	597,3	423	442,2
Operationele Marge	3,83%	1,46%	4,34%	9,74%	5,75%	4,84%	3,84%	3,59%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	207	-581,7	407,1	1.421	604,1	562	359	211
Nettowinst (verlies) ¹	160	-395,8	337,4	889,5	477,7	415	293,5	161
Nettomarge	1,81%	-6,85%	3,66%	6,13%	3,73%	3,36%	2,66%	1,31%
WPA ²	0,5300	-1,300	1,100	2,910	1,560	1,420	0,9250	0,5300
Free Cash Flow ¹	245	161,5	-130,1	112	673,5	398	171,5	302,5
FCF-marge	2,77%	2,79%	-1,41%	0,77%	5,26%	3,23%	1,56%	2,45%
Kasstroomconversie (ebitda)	42,84%	48,49%	-	7%	54,45%	45,74%	22,04%	43,35%
Kasstroomconversie (nettowinst)	153,14%	-	-	12,59%	140,99%	95,9%	58,43%	187,89%
Dividend per aandeel ²	0,5000	0,1000	0,1000	1,150	0,9000	0,7250	0,6100	0,5900
Datum van publicatie	27-02-20	25-02-21	24-02-22	24-02-23	29-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	-	-	2.442	2.823	2.803	3.974	4.189	3.542	3.113	2.978	3.408	3.304	3.268	3.151	3.151	3.151
EBITDA	191	139	125	138	99	534,5	504	465	404	164	400	269	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	70	59,4	17,83	464,4	249	75	326,5	84,7	319,6	67,42	213,1	111,4	124,6	97,54
Operationele Marge	-	-	2,87%	2,1%	0,64%	11,68%	5,94%	2,12%	10,49%	2,84%	9,38%	2,04%	6,52%	3,54%	3,96%	3,1%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	293,5	-	-	-	391	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	204,9	49,4	83,12	-	-	252	-232	-	-	300,3	15,46	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	2,02%	2,94%	-	-	6,02%	-6,55%	-	-	8,81%	0,47%	-	-	-	-
WPA	-	0,6700	0,1600	0,2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	27-08-20	26-08-21	11-11-21	24-02-22	12-05-22	25-08-22	10-11-22	24-02-23	18-05-23	31-08-23	02-11-23	29-02-24	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.543	1.874	2.140	2.139	1.813	1.841	1.867	1.822
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,698 x	5,628 x	5,337 x	1,336 x	1,465 x	2,116 x	2,399 x	2,611 x
Free Cash Flow ¹	245	161	-130	112	674	398	172	303
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	6,97%	0,25%	7,48%	42,6%	17,2%	14,1%	9,68%	7,65%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	7,400	5,850	6,760	8,700	9,420	9,900	10,50	12,40
Cashflow per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	241	288	400	512	291	475	466	367
Capex/omzet	2,72%	4,98%	4,34%	3,53%	2,27%	3,85%	4,23%	2,98%
Datum van publicatie	27-02-20	25-02-21	24-02-22	24-02-23	29-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

8,375 EUR

Gemiddelde koersdoel

8,467 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+1,10%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Aardolieraffinage

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	+15,04%	2,73 mld.
ORLEN SPÓ?KA AKCYJNA	+2,78%	19,29 mld.
TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI	+34,34%	11,4 mld.
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.	+36,55%	9,18 mld.
ICAHN ENTERPRISES L.P.	+0,35%	7,4 mld.
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED	+88,44%	5,28 mld.
CVR ENERGY, INC.	+9,64%	3,34 mld.
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED	-1,77%	3,33 mld.
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	+12,04%	3,08 mld.
ESSO S.A.F.	+215,41%	2,37 mld.

Aardolieraffinage