(Alliance News) - Helios Towers PLC heeft donderdag bekendgemaakt dat haar volledige dochteronderneming HTA Group Ltd met succes haar aanbod van USD850 miljoen aan senior notes heeft geprijsd.

Het in Londen gevestigde telecomtorenbedrijf zei dat de obligaties in 2029 zullen vervallen en een coupon hebben van 7,50%.

De opbrengst van de obligaties zal worden gebruikt voor de terugkoop van uitstaande senior obligaties met een coupon van 7,00% en een looptijd tot 2025 ter waarde van USD650,0 miljoen, voor de gedeeltelijke terugbetaling van bedragen die zijn opgenomen in het kader van de leningsfaciliteiten, voor de terugbetaling van bedragen die zijn opgenomen in het kader van de faciliteiten van de werkmaatschappij in Senegal, naast andere betalingen.

"We zijn verheugd om de succesvolle prijsbepaling van onze obligatie-uitgifte aan te kondigen. Het aanbod was drie keer overtekend, met een piekorderboek van USD2,5 miljard. Belangrijk is dat we, ondanks de aanzienlijk hogere rente sinds onze laatste obligatie-uitgifte, slechts een verandering van 10 [basispunten] in onze schuldkosten verwachten als gevolg van deze herfinanciering, die ook de terugbetaling van een deel van onze termijnfaciliteiten van de groep en Senegal met de nieuwe opbrengst omvat, terwijl we tegelijkertijd onze gemiddelde looptijd met twee jaar verlengen om onze gemiddelde resterende looptijd tot vijf jaar te verlengen," zei Chief Financial Officer Manjit Dhillon.

"Deze succesvolle herfinanciering weerspiegelt de staat van dienst van het bedrijf en de marktdiversificatie sinds onze laatste obligatie-uitgifte, en de verwachte kasstroomgeneratie tot 2026. Dit is ook aangetoond door onze ratingupgrades door zowel Moody's als S&P naar B+ equivalent, en Fitch dat hun vooruitzichten heeft bijgesteld naar positief. Wij danken onze obligatiebeleggers voor hun voortdurende steun in het bedrijf en kijken ernaar uit om in de komende jaren waarde te creëren voor alle belanghebbenden door middel van onze duurzame bedrijfsstrategie."

Aandelen Helios Towers noteerden donderdagmiddag in Londen 2,5% lager op 117,40 pence per stuk.

Door Greg Rosenvinge, Alliance News senior verslaggever

Reacties en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.