Carmila S.A. (ENXTPA:CARM) heeft een overeenkomst getekend om op 12 juli 2023 een belang van 93% in Galimmo SCA (ENXTPA:GALIM) over te nemen van Louis Delhaize Groep en anderen voor een bedrag van ongeveer ?270 miljoen. De vergoeding zal gebaseerd zijn op ?9,1 in contanten per aandeel. De transactie zal volledig in contanten worden gefinancierd. Carmila zal een verplicht overnamebod uitbrengen op de resterende Galimmo-aandelen. De overname van Galimmo zal gelijktijdig worden afgerond met de overname van Cora France door Carrefour. De transactie is onderworpen aan alle bijbehorende antitrust- en wettelijke goedkeuringen. De transactie zal naar verwachting in de zomer van 2024 worden afgerond. De transactie zal onmiddellijk winst opleveren voor de aandeelhouders van Carmila, zowel op basis van de EPRA Winst per aandeel als op basis van de EPRA Netto Verkoopwaarde per aandeel. Op 2 oktober 2023 heeft Carmila met succes voor 500 miljoen euro aan obligaties geplaatst die in oktober 2028 vervallen, met een totale orderportefeuille van meer dan 1,1 miljard euro. De opbrengst van de obligaties zal voornamelijk worden gebruikt voor de financiering van de overname van Galimmo, waarvan de totale overnameprijs ? 294 miljoen bedraagt. De kaspositie van Carmila na de afwikkeling van deze obligatie-uitgifte zal toereikend zijn voor de terugbetaling van Carmila's uitstaande obligatielening die in september 2024 vervalt.

Morgan Stanley (NYSE:MS) treedt op als financieel adviseur van de Louis Delhaize groep. Bertrand Cardi, Christophe Vinsonneau, Forrest Alogna, Thibault Verron, Céline Aubert-Couturier voor bedrijfs- en fusies en overnames, Martin Lebeuf en Maxime Garcia voor financieringsaspecten, en Vincent Agulhon en Pierre Dabin van Darrois Villey Maillot Brochier traden op als juridisch adviseur van Carmila S. A. Chassany Watrelot en Céline Aubert-Couturier voor bedrijfs- en fusies en overnames.Chassany Watrelot & Associés en BDGS Associés traden op als juridisch adviseur voor Carmila S.A. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Frankrijk) trad op als juridisch adviseur voor Louis Delhaize.

Carmila S.A. (ENXTPA:CARM) heeft de overname van een belang van 93% in Galimmo SCA (ENXTPA:GALIM) van de groep Louis Delhaize en anderen op 1 juli 2024 afgerond.