Field Solutions Holdings Limited (ASX:FSG) heeft een bindende aandelenverkoopovereenkomst gesloten voor de overname van Tasmanet Pty. Ltd. voor AUD 15 miljoen op 29 oktober 2021. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal FSG vooraf 12 miljoen AUD betalen in FSG-aandelen of contanten. Een uitgestelde vergoeding van 3 miljoen AUD zal worden betaald. Tot AUD 2 miljoen zal worden betaald in de vorm van een earn out die gekoppeld is aan de inkomsten voor het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2022, en AUD 1 miljoen zal het retentiebedrag zijn met betrekking tot eventuele garantieclaims, elk betaalbaar in FSG-aandelen die worden uitgegeven uit FSG's plaatsingscapaciteit of in contanten. De verkopers kunnen ervoor kiezen om de vooruitbetaling en de uitgestelde vergoeding te ontvangen in FSG-aandelen of in contanten vóór de voltooiing. Verkopers die 10,3 miljoen AUD van de voorafbetaling en de uitgestelde betaling voor hun rekening nemen, hebben gekozen voor 46,6 miljoen FSG-aandelen en 1,5 miljoen AUD in contanten. Het saldo van de verkopers, bestaande uit particuliere beleggers, zal door middel van een specifiek prospectus worden aangeboden om te kiezen tussen FSG-aandelen en contanten. Indien alle verkopers in het kader van de verkopersaanbiedingen zouden kiezen voor FSG-aandelen, zouden nog eens 24,6 miljoen FSG-aandelen worden uitgegeven. Met inbegrip van de bestaande keuzemogelijkheden zou het maximumaantal FSG-aandelen dat in verband met de transactie wordt uitgegeven 71,3 miljoen bedragen, waarvan 13,5 miljoen AUD van de vooraf betaalde en uitgestelde vergoeding. Een aanpassing van de netto-activa om de vooruitbetaalde en uitgestelde vergoeding weer te geven, is gebaseerd op een transactie die vrij is van cash en schulden. De transactie is afhankelijk van de goedkeuring door de aandeelhouders van FSG en zal naar verwachting op 20 december 2021 worden afgerond. Tasmanet zal naar verwachting een EBITDA-verhogend effect hebben voor Field Solutions Holdings. Field Solutions Holdings Limited (ASX:FSG) heeft Tasmanet Pty. Ltd. over op 21 december 2021.